Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) công bố nghị quyết số 696/NQ-BIDV về giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài KEB Hana Bank.

BIDV chốt phát hành hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank, sẽ thu về gần 20.300 tỷ đồng

Theo đó, trong ngày 22/7, hội đồng quản trị ngân hàng đã chốt văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Cụ thể, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank số lượng 603.302.706 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295.103.029.840 đồng.

Như vậy, sau khi phát hành cho đối tác nêu trên, vốn Nhà nước sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% tại thời điểm hiện nay.

Đóng cửa ngày giao dịch 22/7, giá cổ phiếu BID đứng ở mức 35.750 đồng/cp, cao hơn 6,3% so với mức giá dự kiến bán cho đối tác KEB Hana Bank. So với hồi đầu tháng, cổ phiếu BID đã tăng tới 13%. 

Theo một lãnh đạo BIDV, KEB Hana Bank sẽ đóng góp cho BIDV mảng sản phẩm bán lẻ, phát triển hệ thống Digital Banking và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực hiện đại.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết thêm, đây mới chỉ là "khúc dạo đầu" trong thương vụ mua bán nêu trên và còn rất nhiều thủ tục và thời gian để hoàn tất.

KEB Hana Bank là thành viên của Tập đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group) - một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á cung cấp toàn diện đầy đủ các hoạt động tài chính. KEB Hana Bank có mạng lưới hoạt động rộng khắp Hàn Quốc và 144 điểm giao dịch tại 24 quốc gia khác trong đó: 110 điểm tại Châu Á – Thái Bình Dương, 10 điểm tại Châu Âu và Trung Đông, 24 điểm tại Châu Mỹ. Đến thời điểm 30/6/2019, KEB Hana Bank có tổng tài sản 308.303 triệu USD. Năm 2018, KEB Hana Bank được công nhận là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Hàn Quốc.

BIDV là ngân hàng thứ 3 trong số 4 "ông lớn" ngân hàng do Nhà nước chi phối vốn có cổ đông chiến lược nước ngoài sau hơn 4 năm tìm kiếm, đàm phán với khá nhiều đối tác.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, BIDV được cổ đông thông qua 4 phương án tăng vốn điều lệ, trong đó có chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ từ 34.187 tỷ lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho KEB Hana Bank.

Năm 2019, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 là 10.300 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 12%; đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn, phấn đấu tăng trưởng 11%; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

BIDV đã tiến hành tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước từ năm 2011 nhưng gặp không ít khó khăn bởi thị trường chứng khoán liên tục biến động. Với KEB Hana Bank, hai bên đã gặp gỡ, tìm hiểu và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược từ năm 2018. Tháng 3/2018, Thống đốc NHNN Việt Nam đã chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP HCM tăng từ 35 triệu USD lên mức 70 triệu USD. Thông tín này khiến các nàh đầu tư càng tin tưởng thương vụ giữa BIDV và KEB Hana Bank sẽ thành công.

Khánh Linh (T/h)