Dòng sự kiện:
Yeah 1 lý giải giao dịch 'lòng vòng' giữa cổ đông lớn và Chủ tịch HĐQT
20/07/2018 07:36:11
Toàn bộ số tiền 1.173 tỷ huy động từ phát hành riêng lẻ sẽ được Yeah 1 giải ngân trong 2 năm 2018 và 2019, đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực kỷ thuật số, thương mại truyền thông và bổ sung vốn.

Trước khi lên sàn, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) cho biết đã huy động 100 triệu USD bằng việc bán 7,82 triệu cp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tương đương giá mỗi cổ phiếu 300.000 đồng. Trong đó, có 50 triệu USD là các cổ đông hiện hữu bán ra và 50 triệu USD là huy động vốn mới cho công ty thông qua phát hành riêng lẻ. Để thực hiện thương vụ này, Yeah 1 đã có nhiều giao dịch giữa các bên liên quan là cổ đông lớn DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd (DFJV), ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (Chủ tịch HĐQT) và ông Hồ Ngọc Tấn.

Mới đây, Yeah 1 vừa có văn bản giải trình quá trình giao dịch và mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, trước khi Yeah 1 chào sàn DFJV bán ra 7,82 triệu cp cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống để bán lại cho 6 cá nhân khác không thuộc diện cổ đông nội bộ. Vào ngày thứ 2 sau khi YEG niêm yết trên sàn chứng khoán, 6 cá nhân này bán thỏa thuận cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay khi các nhà đầu tư này mua 7,82 triệu cp hiện hữu với giá 300.000 đồng/cp thì cổ đông nội bộ sẽ mua cổ phiếu mới do YEG phát hành bằng 50% khối lượng (tương đương 3,91 triệu cp) cũng với giá 300.000 đồng/cp. Ở giao dịch này, DFJV là cổ đông nội bộ mua vào nhưng sau khi thực hiện giao dịch trước đó tỷ lệ room ngoại của Yeah 1 đã gần đạt mức trần 49% nên ông Tống sẽ là người mua 3,91 triệu cp phát hành riêng lẻ trên. Ngay sau khi YEG thực hiện thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100% thì DFJV sẽ mua lại 3,91 triệu cp.

Để thực hiện giao dịch trên thì các bên thống nhất thông qua ông Hồ Ngọc Tấn làm trung gian nên trước khi niêm yết ông Tống đã bán ra đúng khối lượng 3,91 triệu cp. Như vậy, DFJV sẽ mua lại 3,91 triệu cp từ ông Tấn và sau toàn bộ giao dịch thì vị Chủ tịch vẫn duy trì khối lượng sở hữu 11,33 triệu cp.

Số tiền 1.173 tỷ được sử dụng trong hai năm 2018 và 2019

Với số tiền 1.173 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành riêng lẻ, Yeah 1 cho biết sẽ giải ngân cho mảng kỹ thuật số 60%, mảng thương mại truyền thông 20% và bổ sung vốn lưu động 20%. Thời gian sử dụng trong năm 2018 và 2019 với lần lượt số tiền 768,3 tỷ và 404,7 tỷ đồng.

3 đơn vị mà Yeah 1 đầu tư là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Quảng cáo truyền thông BlueX, CTCP Công nghệ và Truyền thông ADSBNC và CTCP Truyền thông trực tuyến Netlink.

Cụ thể, YEG dự kiến chi 117,6 tỷ đồng để mua chi phối BlueX, việc giải ngân sẽ thực hiện theo tiến độ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý của BlueX được soát xét bởi công ty kiểm toán. Với ADSBNC, YEG chi 117 tỷ để đầu tư qua 2 giai đoạn gồm 50 tỷ mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu và 67 tỷ đầu tư bổ sung thêm. Còn NetLink, YEG có kế hoạch giải ngân 100 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu bằng việc mua lại cổ phần cổ đông hiện hữu và tăng vốn mới.

Yeah 1 cho biết thêm BlueX tuy mới thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng nhưng hoạt động dựa trên việc kế thừa và tiếp tục các hoạt động kinh doanh sẵn có từ trước và các hoạt động này được quản lý điều hành bởi các cổ đông sáng lập BlueX. Theo cam kết trước khi YEG giải ngân thì các cổ đông sáng lập BlueX sẽ gắn bó lâu dài sau khi bán vốn, cam kết lợi nhuận tối thiểu hằng năm và không được phép tham gia các hoạt động có tính chất cạnh tranh với BlueX.

Công ty ADSBNC tuy vốn điều lệ 2 tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế là 11 tỷ đồng. Tương tự BlueX, việc giải ngân của YEG sẽ thực hiện theo tiến độ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh định kỳ hàng quý của ADSBNC được soát xét bởi công ty kiểm toán.

Với Netlink, YEG đã sở hữu 76% vốn điều lệ và sẽ mua thêm 23,9% vốn nữa. Sau khi nắm 99,9% vốn của Netlink thì YEG tăng vốn thêm 50 tỷ để mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Theo Người đồng hành

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến