Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến hết tháng 10/2023, đã có 18 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được ghi nhận trong tháng 10 với tổng giá trị 20.826 tỷ đồng. Các đợt phát hành có lãi suất trung bình 8,9%/năm, kỳ hạn dao động trong khoảng 3,6 năm.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên thị trường, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 209.150 tỷ đồng, bao gồm 25 đợt phát hành ra công chúng trị giá 23.768 tỷ đồng (chiếm 11,4% tổng giá trị phát hành) và 171 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 185.382 tỷ đồng (chiếm 88,6% trên tổng số).

Trong đó, ngành ngân hàng chiếm ưu thế với 99.023 tỷ đồng (chiếm 47,3% tổng số) trái phiếu phát hành, theo sau là nhóm bất động sản với 68.256 tỷ đồng (chiếm 32,6%).

Theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 15.741 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10/2023. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 195.701 tỷ đồng (tương ứng tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 91% giá trị phát hành).

Ngân hàng vẫn giữ vững vị thế là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị mua lại, chiếm 47,8% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng 93.490 tỷ đồng).

Trong 2 tháng còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn theo thống kê của VBMA là 39.309 tỷ đồng. Cơ cấu trái phiếu đáo hạn bao gồm 40% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 15.631 tỷ đồng, theo sau đó là nhóm doanh nghiệp ngân hàng với 7.530 tỷ đồng (chiếm 19%).

Trong thời gian tới, có 2 lô trái phiếu đã được lên kế hoạch phát hành thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và NHTMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HD Bank).

Cụ thể, BIDV đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trong quý IV/2023 với tổng giá trị phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng nhằm tăng vốn cấp 2. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất do BIDV quy định cho từng đợt phát hành, kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Còn đối với HD Bank, nhà băng này dự kiến sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai với tổng giá trị phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng, các điều khoản cụ thể của trái phiếu như kỳ hạn và lãi suất sẽ được quyết định khi phát hành.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung