Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank; HNX: BAB) vừa thông báo về việc điều chỉnh thông tịn chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, là nợ thứ cấp và thoả mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2. Mã trái phiếu sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định sau khi ngân hàng hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký.

Tổng giá trị trái phiếu nhà băng này chào bán theo mệnh giá là 2.564 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm 1.364 tỷ đồng còn lại chưa phát hành của Đợt 1.

Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 7-8 năm, với lãi suất bằng lãi tham chiếu cộng với 1,1 - 1,5%/năm. Trường hợp tổ chức phát hành không thực hiện quyền mua lại tại ngày thực hiện quyền mua lại tương ứng của mỗi trái phiếu, lãi suất áp dụng cho kỳ hạn tính lãi kể từ năm thứ 6 đến khi đáo hạn sẽ bằng lãi tham chiếu cộng với 3,1 - 3,5%/năm.

Mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank là để tăng quy mô hoạt động, thực hiện cho vay kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Giá chào bán của lô trái phiếu này là 100.000 đồng/trái phiếu, được phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư tại Trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của Bac A Bank trên toàn quốc.

Số lượng đặt mua trái phiếu tối thiểu với nhà đầu tư cá nhân là 500 trái phiếu hoặc bội số của 500. Đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế là 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu. Thời gian đăng ký mua từ 30/1/2023 đến 27/02/2023.

Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 8/2022, Bac A Bank cũng chính thức chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 với mệnh giá 100.000 đồng/ trái phiếu. Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng, dự thu về 4.000 tỷ đồng.

Đợt 1 phát hành 1.600 tỷ đồng (quý II/2022), đợt 2 phát hành 1.200 tỷ đồng (quý III/2022), đợt 3 là 800 tỷ đồng trong quý IV/2022 và đợt 4 sẽ thực hiện trong quý II/2023 với 400 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau khi trái phiếu được đăng ký lưu ký và niêm yết, Bac A Bank cho phép khách hàng thực hiện vay cầm cố trái phiếu, áp dụng mức lãi vay siêu cạnh tranh, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động tiếp cận nguồn vốn nếu phát sinh nhu cầu tài chính bất chợt.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được thực hiện đầy đủ các quyền của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế; đồng thời có thể dễ dàng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tác giả: Lê Thanh Hồng