HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) mới đây đã thông qua quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và huỷ bỏ quyết định số 18 của doanh nghiệp.

Cụ thể, Phát Đạt từng lên kế hoạch phát hành thêm gần 131 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỉ lệ 15% (100 cổ phiếu nhận về 15 cổ phiếu mới), nguồn tiền phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023 trên báo cáo tài chính doanh nghiệp đã được kiểm toán.

Tuy nhiên, HĐQT Phát Đạt quyết định dừng triển khai phương án trên để ưu tiên tập trung thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhằm "đảm bảo việc hoán đổi nợ được thực hiện theo đúng thời hạn công ty đã cam kết với đối tác".

Bên cạnh đó, công ty cũng thống nhất huỷ quyết định hồi tháng 7/2024 của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Phát Đạt dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức để ưu tiên tập trung thực hiện việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay.

Về giao dịch hoán đổi nợ, Phát Đạt lên kế hoạch phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay.

Đây là khoản nợ nước ngoài được quyền hoán đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay khi Phát Đạt thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo. Thời hạn hoán đổi sẽ vào ngày tròn 2 năm kể từ ngày giải ngân tối đa 50% giá trị khoản nợ.

Trước đó phía Phát Đạt đã giải ngân số tiền vay này để tài trợ dự án khu thương mại – dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Phước Hải.

Giá hoán đổi được điều chỉnh từ 119.800 đồng/cổ phiếu theo hợp đồng xuống còn 20.000 đồng/cổ phiếu, theo tỉ lệ 1:20.000 (1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 20.000 đồng nợ).

Nếu lượng cổ phiếu được hoán đổi đúng như dự kiến, tỉ lệ sở hữu sau phát hành theo đó sẽ chiếm khoảng 3,89% vốn điều lệ của Phát Đạt.

Mục đích của việc hoán đổi nợ này được Phát Đạt chia sẻ để tái cơ cấu tài chính công ty, ngoài ra còn giảm chi phí vay, tăng vốn điều lệ và thu hút cổ đông nước ngoài đồng hành cùng Doanh nghiệp.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Bên nhận cổ phiếu sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 15% theo phương án đã đề cập ở trên.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung