Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - HoSE: BID) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu BIDV riêng lẻ.

Theo đó, ngân hàng vừa phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã BIDLH2431028 và BIDLH2432029. Trong đó, lô trái phiếu BIDLH2431028 có tổng giá trị phát hành 900 tỷ đồng, được phát hành tại thị trường trong nước.

Lô trái phiếu được huy động ngày 21/8/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2031. Lãi suất phát hành 5,78%/năm.

Cùng ngày, ngân hàng cũng huy động lô trái phiếu BIDLH2432029 với giá trị 95 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2032.

Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2024, BIDV đã huy động tổng cộng 28 lô trái phiếu. Trong vòng tháng 8, ngân hàng đã huy động 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.535 tỷ đồng.

Thông tin trái phiếu được BIDV phát hành trong tháng 8/2024.

Lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là BIDLH2430025 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng được phát hành ngày 8/8, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn năm 2030. Lãi suất phát hành 5,58%/năm.

Ở chiều ngược lại, trong tháng này, ngân hàng cũng đã tiến hành chi 600 tỷ đồng để mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu.

Gần đây nhất, ngày 12/8, BIDV đã mua lại trước hạn mã trái phiếu BIDL2129026 có mệnh giá 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, phát hành ngày 12/8/2021 và dự kiến tới năm 2029 mới đáo hạn.

Hồi tháng 5, HĐQT của BIDV đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024. Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2.

Vốn cấp 2 sẽ được BIDV sử dụng để cho vay nền kinh tế, đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động được phép khác theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá với kỳ hạn trên 5 năm.

BIDV sẽ quyết định cụ thể lãi suất với mỗi đợt phát hành dựa trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu cầu vốn của ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 đợt trong khoảng thời gian từ tháng 6-8/2024 và từ tháng 9-11/2024. Trong 2 khoảng thời gian trên, BIDV dự kiến chào bán tối đa 15 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt bán là tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương