Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá cho trái phiếu do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) phát hành. Theo đó, tổng giá trị mệnh giá dự kiến chuyển nhượng, lãi phát sinh kèm theo mệnh giá chuyển nhượng và lãi phát sinh trên mệnh giá trái phiếu đã thu tạm tính đến 15/4/2024 là hơn 3.741 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu chuyển nhượng gồm: 86,7 triệu cổ phiếu HAG, 2.789 ha tại Stung treng, Campuchia, 141 ha chuối tại Stung treng, Campuchia và 15.944 con heo giống.

Giá khởi điểm dự kiến bằng giá trị trái phiếu kèm lãi đem đấu giá tại thời điểm ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá.

Trên thị trường, HAGL đang lưu hành lô trái phiếu HAGLBOND16.26, phát hành ngày 30/12/2016, trái chủ của số trái phiếu trên là BIDV. Giá trị phát hành của lô trái phiếu là 6.600 tỷ đồng, hiện đang lưu hành 5.876 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Khoản vay này nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Về tình hình tài chính của công ty, quý I/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.241 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp phần lớn trong cơ cấu doanh thu là từ bán trái cây với 887 tỷ đồng, tăng 25%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận biến động nhẹ, song, chi phí bán hàng lại tăng đột biến lên 115 tỷ, gần gấp đôi so với quý I/2023. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng mạnh chi phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài...

Sau khi trừ các chi phí, HAGL báo lãi sau thuế 226 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/3/2024, tổng các khoản phải thu của HAGL đạt 8.670 tỷ đồng, bao gồm 3.236 tỷ đồng phải thu về cho vay. Riêng phải thu về cho vay của HAGL Agrico (HNG) và các công ty con của HNG là 1.117 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty còn cho vay ngắn hạn các bên liên quan 2.093 tỷ đồng, đây là các khoản vay tín chấp cho các bên liên quan có thời hạn hoàn trả từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp của bầu Đức đang đầu tư gần 5.000 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang, chủ yếu phát triển vườn cây ăn quả với gần 3.900 tỷ đồng và dự án chăn nuôi với gần 1.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 3/2024, nợ phải trả của HAGL đạt 14.137 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay đạt khoảng 7.816 tỷ đồng, gồm 4.450 tỷ đồng vay ngắn hạn, dư nợ trái phiếu dài hạn khoảng 3.199 tỷ đồng và có khoản trái phiếu đến hạn trả 1.329 tỷ tại ngày 31/3.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh