Chi tiết, số lượng chào bán kỳ 2 là 33.152 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/đơn vị, giá chào bán bằng mệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 11/2019 đến tháng 1/2020.

Được biết, đợt chào bán này nằm trong kế hoạch huy động đợt 2 theo Nghị quyết HĐQT ngày 9/8, tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trong đó, trái phiếu phát hành là trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo. Khối lượng phát hành 50.000 đơn vị với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Lãi suất của từng đợt phát hành của VCSC tùy thuộc vào tình hình hoạt động Công ty và theo quyết định ban Tổng Giám đốc, tuy nhiên tối đa không quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của BIDV và Vietinbank cộng 3%.

Ảnh minh hoạ

Nhà đầu tư chào bán đợt này là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, VCI đợt này sẽ phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Mục đích huy động nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, giúp ổn định nguồn vốn tăng cường hiệu quả hoạt động, đồng thời tái cơ cấu các khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, giới hạn cho vay với lĩnh vực chứng khoán của các ngân hàng bị khống chế ở mức tối đa 5% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, cùng với tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức tín dụng khá hạn chế.

Chi tiết, VCSC dự dùng 500 tỷ thu về nhằm phục vụ hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay margin... Đối ứng, các nguồn thu để thanh toán lãi gốc trái phiếu cũng từ hoạt động cấp margin tự doanh cùng dịch vụ tư vấn môi giới...

VCSC cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 với doanh thu hoạt động 346 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới giảm 18% xuống 137,3 tỷ đồng; Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 90,7 tỷ đồng, giảm 5%. Số dư cho vay ký quỹ của VCSC vào cuối quý 3 có giá trị 2.887 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với đầu năm.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 13% xuống còn 100,6 tỷ đồng. Danh mục FVTPL của VCSC hiện có giá trị 911 tỷ đồng, trong đó có các khoản đầu tư lớn vào SCR (152 tỷ đồng), HPG (101,6 tỷ đồng), KDH (89,6 tỷ đồng)…

Trong khi đó, danh mục AFS, nơi thường được coi là "của để dành của các CTCK" do lợi nhuận chỉ ghi nhận vào vốn chủ sở hữu hiện có giá trị 1.064 tỷ đồng, trong đó DIG là khoản đầu tư lớn nhất với 496 tỷ đồng, VPB (148,3 tỷ đồng)…Ngoài ra, danh mục AFS của VCSC còn có 123,6 tỷ đồng cổ phiếu Masan Nutri Science (nay là Masan MeatLife) theo giá ghi sổ, cổ phiếu này hiện đang có kế hoạch lên sàn chứng khoán trong tương lai gần.

Chi phí hoạt động trong kỳ 96,3 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước; Chi phí tài chính (chủ yếu chi phí lãi vay) giảm 32% xuống 45,6 tỷ đồng; Chi phí quản lý giảm nhẹ 8,5% xuống 21,1 tỷ đồng.

Kết quả, VCSC ghi nhận 150,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2019, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế VCSC giảm 29% xuống 492,6 tỷ đồng.

Khánh Linh (T/h)