Dòng sự kiện:
CII hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 11%/năm
17/03/2020 14:05:38
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo đã hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 11%/năm.

Theo CII, mục đích phát hành trái phiếu lần này là để thực hiện chương trình, dự án đầu tư hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Nguồn trả nợ trái phiếu là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

CII hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch giai đoạn 2019 - 2030, ước tính trong 3 năm tới, CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để trả nợ trái phiếu.

Tuy nhiên, trái phiếu có điều khoản lạ là theo yêu cầu của trái chủ, công ty cần có phương án để dự phòng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào hồi đầu năm 2020, CII cho biết, đã hoàn tất mua lại 40 triệu USD, tương đương gần 903 tỷ đồng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1.

Với việc mua lại giá trị trái phiếu nói trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng, qua đó cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính của Công ty.

Trước đó, năm 2017, CII đã hoàn tất 2 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund, bao gồm đợt phát hành 40 triệu USD vào ngày 5/1/2017 được thực hiện thông qua Keb Hana Bank Trustee and Custodian Business và đợt phát hành 20 triệu USD ngày 11/7/2017 thông qua Industrial Bank of Korea.

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, được áp dụng mức lãi suất cố định 1%/năm (bằng USD). Kỳ hạn là 5 năm và trái chủ được quyền gia hạn từ 1 năm đến tối đa 5 năm.

Như vậy, sau 3 năm nắm giữ, quỹ Hàn Quốc đã quyết định nhận lại tiền sớm đối với khoản cho vay bằng trái phiên trên. Còn lại 20 triệu USD trái phiếu, tổ chức này sẽ tiếp tục lựa chọn mua lại trước thời hạn hoặc không trong thời gian tới.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 17/3, cổ phiếu CII giảm 1,5% xuống 19.300 đồng/cp, khối lượng khớp lệnh 161.740 đơn vị.

Khánh Linh
Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/cii-hoan-tat-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-291057.htm
Đang phổ biến