CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) vừa có thông báo đã hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 11%/năm.

Theo CII, mục đích phát hành trái phiếu lần này là để thực hiện chương trình, dự án đầu tư hoặc tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Nguồn trả nợ trái phiếu là nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

CII hoàn tất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu. (Ảnh minh hoạ)

Theo kế hoạch giai đoạn 2019 - 2030, ước tính trong 3 năm tới, CII sẽ thu về được khoảng 10.000 tỷ đồng, đảm bảo đủ nguồn để trả nợ trái phiếu.

Tuy nhiên, trái phiếu có điều khoản lạ là theo yêu cầu của trái chủ, công ty cần có phương án để dự phòng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ CII thêm 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào hồi đầu năm 2020, CII cho biết, đã hoàn tất mua lại 40 triệu USD, tương đương gần 903 tỷ đồng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1.