Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ chào bán 3000 trái phiếu riêng lẻ

Ngày 1/7, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã thông qua Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) về việc chào bán 3.000 trái phiếu riêng lẻ. Tổng giá trị chào bán dự kiến là 300 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,85% và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi 12 tháng của 4 ngân hàng: MB, VPBank, ACB và Techcombank.

Về tình hình kinh doanh, CII dự kiến doanh thu mảng BOT sẽ tăng trưởng mạnh mẽ 60-70% trong năm 2024. Trong năm 2023, mảng BOT đóng góp hơn 54% tổng doanh thu của CII, với doanh thu đạt 1.687 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng của mảng BOT đối lập với sự sụt giảm doanh thu từ các mảng kinh doanh khác của CII như bất động sản, xây dựng và cấp nước sạch, trở thành trụ cột chính trong cơ cấu doanh thu của công ty. Trong số 7 dự án BOT mà CII đang khai thác, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là dự án đóng góp lớn nhất với 834 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023.

CII B&R, đơn vị trực tiếp vận hành hoạt động thu phí BOT của CII, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2023 với doanh thu tăng 17,6% và lợi nhuận tăng gấp đôi so với năm trước đó, đạt 927 tỷ đồng.

Với giả định định lưu lượng phương tiện tăng 3-8%/năm và giá vé thu phí tăng 9-25% trong mỗi giai đoạn 3-5 năm, doanh thu từ mảng BOT sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Cụ thể, doanh thu dự kiến đạt 2.800 - 2.900 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 60-70% so với năm 2023. Mức tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì, giúp doanh thu mảng BOT đạt khoảng 5.500 tỷ đồng vào năm 2033.