Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank, Mã CK: BAB) mới công bố kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành ra công chúng, ngày kết thúc chào bán là 23/3.

Theo kế hoạch ban đầu, ngân hàng muốn phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên 9.354 tỷ đồng. Đơn giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền dự kiến huy động hơn 1.830 tỷ đồng.

Nếu phát hành thành công, nhà băng sẽ chi 800 tỷ đồng đầu tư tài sản nhằm tăng năng lực hoạt động, còn 1.030 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

Tuy nhiên, nhà băng này đã vỡ kế hoạch sử dụng vốn khi nhà đầu tư chỉ đăng ký mua hơn 20 triệu cổ phiếu, tương đương 16,43% tổng lượng chào bán. Số tiền thu về đạt hơn 300 tỷ đồng và được phong tỏa tại VietinBank Chi nhánh Nam Thăng Long.

BacABank chỉ bán được 20 triệu cổ phiếu trong tổng số 122 triệu đơn vị chào bán: Ảnh: BAB.

Với gần 102 triệu cổ phiếu không có người mua, BacABank sẽ không tiếp tục phân phối do diễn biến thị trường chứng khoán nói chung và kết quả chào bán không thuận lợi. Ngân hàng quyết định kết thúc đợt chào bán và thực hiện các công việc tăng vốn điều lệ tương ứng lên 8.334 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đợt chào bán vừa qua, bà Thái Hương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng - cũng tham gia mua cổ phiếu với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị (trong tổng số 5,2 triệu quyền mua). Bà Hương cũng là người mua nhiều cổ phiếu BAB phát hành thêm nhất đợt này. Cùng với đó, nhiều quản lý cấp cao khác tại BacABank cũng mua vào hàng trăm nghìn cổ phiếu.

Sau đợt tăng vốn này, BacABank có tổng cộng 1.448 cổ đông, trong đó, riêng 4 cổ đông sáng lập đã nắm giữ hơn 117 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 14,06%. Ngân hàng này không có cổ đông lớn và cổ đông ngoại chỉ sở hữu thiểu số 22.229 cổ phiếu.

Không chỉ "ế" trong việc chào bán cổ phiếu, BacABank còn gặp khó trong các đợt phát hành trái phiếu gần đây. Tháng 9/2022, ngân hàng từng chào bán 16 triệu trái phiếu ra công chúng đợt 1 nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu tăng quy mô hoạt động.

Kết quả cho thấy nhà đầu tư chỉ đặt mua 2,35 triệu trái phiếu, chiếm tỷ lệ 14,71% lượng chào bán, qua đó ngân hàng thu về hơn 235 tỷ đồng.

Đến tháng 2 năm nay, ngân hàng tiếp tục chào bán gần 25,65 triệu trái phiếu đợt 2. Đợt phát hành này thậm chí chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tỷ lệ thành công đạt 0,8% trên lượng chào bán, thu về số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Báo cáo cơ cấu vốn sau đợt phát hành trái phiếu cho biết Bac A Bank có tổng nợ hơn 118.153 tỷ đồng, trong đó có 7.835 tỷ đồng trái phiếu chưa đáo hạn. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 11,84 lần, tại ngày 27/2.

Tác giả: Huy Lê