Hội đồng quản trị Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm nay với khối lượng 100 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Đối tượng trong đợt chào bán riêng lẻ này là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá bán phụ thuộc vào vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư, bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày UBCKNN có công văn xác nhận đầy đủ hồ sơ nhưng không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên hôm 16/7, giá cổ phiếu KBC ở mức 32.700 đồng/cổ phiếu, tăng 34% so với thời điểm đầu năm. Thị giá này cũng cao hơn 17% so với mức giá tối thiểu trên.

Nếu phân phối được toàn bộ lượng chào bán trên, tổng công ty có thể huy động được nguồn vốn tối thiểu 2.800 tỷ đồng. Vốn điều lệ Kinh Bắc theo đó sẽ tăng lên mức 5.757 tỷ đồng.

Kinh Bắc City cũng cho biết, số tiền huy động từ đợt chào bán sẽ dùng 10% để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 40% để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty; và 50% tiền thu được để tăng quy mô hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua cổ phần phát hành riêng lẻ. (Nguồn: Tổng công ty Kinh Bắc)

Danh sách nhà đầu tư được công bố bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó nhóm Dragon Capital (Amersham Industries và Vietnam Enterprise Investments Limited) sẽ mua 20 triệu cổ phiếu. Quản lý quỹ đầu tư SGI mua 15 triệu cổ phiếu. Các cá nhân mua tổng cộng 65 triệu cổ phiếu còn lại.

Hồi cuối tháng 6/2021, Kinh Bắc City đã phát hành huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất chi trả cố định 10,8%/năm. Trái phiếu chào bán là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Trong đó, 99,4% lượng trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài; và 0,6% tổng số lượng trái phiếu được phân phối cho nhà đầu tư cá nhân.

Mục đích của đợt huy động nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu vào các dự án KCN chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.

Sau đợt phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu này, KBC có dư nợ hơn 15.410 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ theo đó vào mức 1,36. Nợ ngắn hạn KBC ghi nhận 7.733,5 tỷ, nợ dài hạn 7.677 tỷ đồng, trái phiếu chưa đáo hạn vào mức 2.354 tỷ đồng.

Quý I/2021, Kinh Bắc City ghi nhận doanh thu thuần 2.002 tỷ đồng, lãi sau thuế 714,5 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận quý I tăng cao là do công ty ghi nhận doanh thu từ hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp và đô thị.

Trong năm 2021, Kinh Bắc đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.000 tỷ đồng. Kế hoạch này tăng mạnh so với thực hiện năm 2020, doanh thu gấp 2,7 lần, lợi nhuận ròng gấp 7,4 lần.