DBC sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 58% so với thị giá trong phiên ngày 7/6

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với tổng số lượng dự kiến lên đến 92,7 triệu cổ phiếu.

Mục đích chính của đợt chào bán là để đầu tư vào dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, góp phần gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Trong đó, công ty lên kết hoạch phân phối khoảng 795 tỷ đồng để đầu tư, thanh toán tiền mua thiết bị và tài sản cố định cho dự án; hơn 535 tỷ đồng đầu tư vốn lưu động ban đầu để vận hành dự án.

Đợt chào bán dự kiến huy động tổng số vốn 1.330 tỷ đồng thông qua hai kênh chính. Chào bán cho cổ đông hiện hữu số lượng 80,7 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu hiện hữu được mua 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Phát hành ESOP 12 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng sau khi kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện đợt chào bán dự kiến trong năm 2024, ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi chào bán đợt 1 thành công, DBC sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược hơn 48,4 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu, huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng. Vốn thu được sẽ đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao, đồng thời cơ cấu lại các khoản nợ.

Tổng vốn huy động dự kiến sau hai đợt chào bán khoảng 2.700 tỷ đồng, giúp Dabaco tăng vốn điều lệ từ 2.420 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào tháng 4/2024, Dabaco đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần so với kết quả đạt được năm 2023, là điểm nhấn chính trong kế hoạch này. 

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc, hoạt động theo mô hình cổ phần. DBC chủ yếu sản xuất và cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, giống gia súc gia cầm, phân bón và chế biến thức ăn. Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư vào xây dựng các khu công nghiệp và kinh doanh bất động sản.