CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429003 với tổng giá trị 1.096 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được Đầu tư I.P.A phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.960 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 8/2029 với lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 12 tháng một lần và phần gốc sẽ trả một lần khi đến hạn.

Đây là trái phiếu "3 không" với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo thỏa thuận.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Đầu tư I.P.A phát hành thành công hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ.

Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư I.P.A thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.

Đầu tư I.P.A cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu này (sau khi thanh toán các chi phí phát hành) để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành của công ty, dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2024. Các trái phiếu sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 11 - 12/2024 và tháng 2/2025.

Cụ thể, Đầu tư I.P.A sẽ thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 21 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2124002; 140 tỷ đồng tiền gốc và hơn 8 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu PAH2124003; 600 tỷ đồng tiền gốc và hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2225001.

Ngay sau khi hoàn tất phát hành trái phiếu IPAH2429003, Đầu tư I.P.A đã ngay lập tức mua lại trước hạn 140 tỷ đồng của trái phiếu IPAH2124003, qua đó giảm giá trị còn lại của trái phiếu về 460 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu được phát hành vào ngày 20/12/2021, kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 20/12/2024 tới đây với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung