Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng. Một tổ chức tín dụng trong nước đã ôm trọn lô trái phiếu kể trên.

Chứng khoán HDB là bên đứng ra thu xếp cho lần gọi vốn này của DIC Corp. Số trái phiếu phát hành có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất chi trả 11%/năm cho năm đầu tiên, các năm sau bằng 4,25%/năm + lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng tại HDBank.

Theo đó, tài sản đảm bảo cho đợt phát hành 1.500 tỷ trái phiếu là toàn bộ quyền sở hữu, quyền tài sản và các quyền, lợi ích từ dự án KĐT Du lịch Long Tân; cùng với cổ phiếu DIG và toàn lợi tức, cổ tức được thế chấp tại HDBank.

Một tổ chức tín dụng trong nước đã mua 1.500 tỷ đồng trái phiếu của DIC Corp.

Trước đó, DIC Corp từng công bố kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng trị giá 3.500 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh và 2.500 tỷ đồng dùng để rót vào dự án KĐT du lịch Long Tân diện tích 331,9ha, tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Vào cuối tháng 9 và tháng 10, công ty đã hoàn tất phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Như vậy, cùng với đợt phát hành 1.500 tỷ đồng mới đây, DIC Corp đã hoàn thành kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu này của doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của DIG đạt 1.655 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ chi phí vốn giảm cộng với chi phí tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, tuy vậy chi phí bán hàng lại tăng mạnh nên dẫn tới lợi nhuận trước thuế còn gần 184 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 12,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, DIC Corp thông tin sau khi rà soát các điều kiện pháp lý, điều kiện hạch toán doanh thu, lợi nhuận, DIG ước lợi nhuận trước thuế năm 2021 của doanh nghiệp đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 83,1% kế hoạch đề ra.

Cuối quý III, nợ phải trả tăng 25% so với hồi đầu năm lên 8.823 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác và vay nợ thuê tài chính.

Đáng chú ý về khoản vay nợ thuê tài chính, vay nợ ngắn hạn giảm từ 690 tỷ đồng xuống 494 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ dài hạn gấp 3,4 lần lên 2.835 tỷ đồng, chủ yếu do phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi. Cuối tháng 9, DIC Corp đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để rót vào dự án KĐT du lịch Long Tân.

Tính đến 30/9, Vietinbank trở thành chủ nợ lớn nhất của DIC Corp khi cho vay 822 tỷ đồng. Theo sau là ngân hàng BIDV 304 tỷ đồng; Agribank 115 tỷ đồng, Sacombank xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG là một trong những mã gây nhiều chú ý khi liên tục tăng mạnh. Chốt phiên ngày 8/12, DIG đang giao dịch tại mức 68.300 đồng/cổ phiếu.