Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) vừa phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu có mã KBCH2426001.

Theo đó, tổng mệnh giá phát hành trái phiếu chào bán là 1.000 tỷ đồng bao gồm 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo, đồng thời không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên là cổ phần Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc sở hữu của Đô thị Kinh Bắc; các quyền, quyền lợi và lợi ích được hưởng theo và các khoản thu được và được phân chia liên quan đến cổ phần SHP được thế chấp.

Lãi suất trái phiếu cố định là 10,5%/năm sẽ trả lãi 6 tháng/lần. Khoản nợ gốc trái phiếu sẽ được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn theo quy định.

Công ty chưa công bố chính xác ngày phát hành trái phiếu nhưng dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán trong quý III/2024.

Kinh Bắc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ tài chính.

Đô thị Kinh Bắc cho biết mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ tài chính của công ty, tiến hành giải ngân sau khi phát hành thành công trái phiếu để huy động vốn vào quý III và quý IV/2024.

Cụ thể, cơ cấu lại khoản nợ của Đô thị Kinh Bắc đối với các công ty gồm Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tính đến ngày 22/8/2024, tổng nợ của Đô thị Kinh Bắc đối với hai doanh nghiệp kể trên ghi nhận đạt hơn 1.001 tỷ đồng.

Đô thị Kinh Bắc cho biết, công ty dự kiến sử dụng nguồn tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh trong giai đoạn trái phiếu lưu hành để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Trong trường hợp nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh không đủ để chi trả thì công ty sẽ cân đối sử dụng từ các nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích luỹ và tiềm lực tài chính của Kinh Bắc, thanh lý tài sản đảm bảo để thanh toán các nghĩa vụ trái phiếu.

Với việc liên tục thực hiện mua lại trước hạn trái phiếu, Đô thị Kinh Bắc đã thành công đưa dư nợ trái phiếu của mình về 0 khi kết thúc năm 2023.

Thế nhưng mới chỉ bước qua nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp bất động sản này đã không thể "buông tay" được với kênh huy động vốn là trái phiếu doanh nghiệp mà phải lên ngay phương án huy động trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ khác.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung