Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố Nghị quyết sẽ chào bán và phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành lần 1 năm 2024. Các trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Eximbank. 

Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng. Lãi suất cố định của trái phiếu tối đa 5,5%/năm với kỳ hạn tối đa là 3 năm. Ngân hàng dự kiến sẽ thực hiện phát hành trái phiếu thành 6 đợt, mỗi đợt có giá trị 500 tỷ đồng trong quý 4/2024.

Để đảm bảo nguồn vốn thanh toán lãi và gốc trái phiếu, Eximbank sẽ sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong năm 2024 và các năm tiếp theo, cùng với các nguồn vốn hợp pháp khác từ tổ chức và cá nhân.

Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 30/6/2023, Eximbank sở hữu tổng tài sản đạt hơn 210.000 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là hơn 188.509 tỷ đồng và ngân hàng không có dư nợ trái phiếu. Nhà băng này đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 223.500 tỷ đồng vào cuối năm 2024, cùng với tăng trưởng huy động vốn thêm 10,5% (đạt 175.000 tỷ đồng) và dư nợ tín dụng tăng trưởng hơn 14% (đạt khoảng 161.000 tỷ đồng). Ngoài ra, Eximbank dự kiến giảm tỷ lệ nợ xấu xuống mức 1,8%.

Trong diễn biến mới đây về danh sách cập nhật các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Eximbank đến ngày 10/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB) hiện nắm giữ gần 78,9 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 4,51% vốn điều lệ của Eximbank.

Vietcombank đã sở hữu lượng lớn cổ phiếu EIB từ trước năm 2012, với tỷ lệ ban đầu là 8,19% vốn, nhưng sau đó đã giảm xuống còn 4,5% vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý. 

Bên cạnh Vietcombank, Công ty CP Chứng khoán VIX hiện nắm giữ hơn 62,3 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 3,58% vốn điều lệ. Một số cá nhân khác, bao gồm: bà Lương Thị Cẩm Tú (Phó Chủ tịch Eximbank) và bà Lê Thị Mai Loan, lần lượt nắm giữ 1,12% và hơn 1% cổ phần. Cổ đông tổ chức lớn nhất của Eximbank hiện nay là Tập đoàn Gelex, sở hữu 174,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 10% vốn điều lệ.

Eximbank cũng đã công bố kế hoạch triệu tập đại hội cổ đông bất thường vào ngày 28/11/2024 tại Hà Nội. Cuộc họp này nhằm thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền dự họp và biểu quyết là 29/10/2024.