Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) mới đây đã thông báo đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 7/6.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng với mã là VPFCH2224005. Tổng khối lượng phát hành trái phiếu là 400 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là lần thứ 5 FE Credit phát hành trái phiếu trong năm 2022.

Trước đó, hồi tháng 4, công ty này liên tục phát hành 3 đợt trái phiếu, đều có kỳ hạn 24 tháng với tổng trị giá lên tới 800 tỷ đồng. Lần phát hành đầu tiên của năm 2022 là vào ngày 24/4. Lô trái phiếu có mã là VPFCH2224001. Tổng khối lượng phát hành trái phiếu là 300 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lô thứ 2 vào ngày 28/4, có mã là VPFCH2224002. Tổng khối lượng phát hành trái phiếu là 200 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu tiếp theo có mã là VPFCH2224003, tổng khối lượng phát hành trái phiếu là 500 nghìn trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu

Hôm 27/5 vừa rồi, FE Credit tiếp tục phát hành lô trái phiếu thứ 4 với tổng trị giá 500 tỷ đồng với mã là VPFCH2224004. Tương tự các lô trái phiếu trước đó, mệnh giá lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 24 tháng.

Đáng chú ý, cả 5 lô trái phiếu này chỉ công bố lượng thông tin ít ỏi, không nêu rõ tài sản đảm bảo hay mục đích phát hành cụ thể. Tổng giá trị 5 lô trái phiếu lên tới 1.700 tỷ đồng.

Tổng giá trị trái phiếu của FE Credit từ đầu năm đến nay là 1.700 tỷ đồng, với 5 đợt trái phiếu phát hành trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6, đều có kỳ hạn 24 tháng.

Về kết quả kinh doanh, tính đến hết quý I/2022, FE Credit có 4 triệu khách hàng với doanh số giải ngân đạt 15.400 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng 76.638 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của FE Credit đạt 620 tỷ đồng với hệ số an toàn vốn là 18,7%. Năm 2022, FE Credit đặt ra mục tiêu lợi nhuận tham vọng là hơn 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

FE Credit được thành lập vào tháng 2/2007, địa chỉ trụ sở tại Tp.HCM. Hiện tại, Về cơ cấu cổ đông tại đây, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang nắm 50% vốn tại đây, tương ứng giá trị vốn góp là 5.464 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nắm 1%, tương ứng giá trị vốn góp 109,2 tỷ đồng; còn lại là Tập đoàn SMBC (một trong 3 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất tại Nhật Bản) đang nắm 49% vốn, tương ứng giá trị vốn góp là 5.354,7 tỷ đồng.

Việc VPBank hoàn bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho SMBC vào cuối tháng 10/2021 từng được coi là thương vụ M&A lớn nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam năm 2021. FE Credit hiện được định giá 2,8 tỷ USD và đã nâng vốn điều lệ từ 7.328 tỷ đồng lên 10.928 tỷ đồng sau khi trở thành đối tác chiến lược với SMBC.

Tác giả: Trần Thu Thảo