Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) vừa công bố báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, công ty dự kiến phát hành gần 7,2 triệu cổ phiếu theo tỉ lệ phát hành 10% và tỉ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu dựa trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của TAR. Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong tháng 10/2022, trước khi triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Sau phát hành, số cổ phiếu TAR trên thị trường sẽ tăng từ 71,1 triệu đơn vị lên 78,3 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức 783 tỷ đồng.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TAR.

Tính theo giá thị trường, phiên giao dịch sáng 27/9, cổ phiếu TAR đang giao dịch quanh vùng giá 28.500 đồng/cổ phiếu. Nếu tạm tính theo thị giá này, tổng giá trị phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông của Gạo Trung An là khoảng gần 203 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, Gạo Trung An sẽ tăng vốn điều lệ từ 712 tỷ đồng lên 1.575 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu (giá 15.000 đồng/CP) và phát hành riêng lẻ (giá 20.000 đồng/CP). Số tiền dự kiến huy động gần 1.400 tỷ đồng, doanh nghiệp huy động vốn cho 2 mục tiêu.

Thứ nhất, nâng cao năng lực vốn, đáp ứng vai trò là đối tác được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phát triển vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vùng tứ giác Long Xuyên giai đoạn 2021-2025.

Thứ 2, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu chất lượng cao vùng tứ giác Long Xuyên phục vụ xuất khẩu, mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo chất lượng cao hướng hữu cơ vào các thị trường như châu Âu, Mỹ, Trung Đông, Hàn Quốc… với kim ngạch tối thiểu 800 triệu USD/năm.

Gạo Trung An cũng muốn huy động 500 tỷ đồng để đầu tư M&A các doanh nghiệp và dự án có tiềm năng về ngành nông lâm ngư nghiệp hoặc ngành y tế. Địa điểm thực hiện dự án là khu vực phía Nam, miền Đông/Tây Nam Bộ.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh