Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) vừa thông qua phương án chi tiết về việc chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 25%.

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu. So với thị giá 16.050 đồng/cổ phiếu chốt phiên 15/8, mức giá này thấp hơn 38%.

Nếu chào bán thành công, dự kiến HHV sẽ thu về 823,3 tỷ đồng, vốn điều lệ theo đó cũng tăng từ 3.293 tỷ đồng lên hơn 4.116 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, HHV dự kiến chi gần 142 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư Đèo Cả và CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, 331 tỷ đồng để mua sắm máy móc thiết bị, 200 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và 150 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Đợt chào bán sẽ bị huỷ bỏ trong trường hợp số cổ phiếu các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỉ lệ tối thiểu 12,05%, tương đương 9,9 triệu cổ phiếu.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến sẽ cân nhắc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua hình thức khác như vay từ các tổ chức tín dụng, bên liên quan, đối tượng khác.

Diễn biến thị giá HHV (Nguồn: FireAnt).

Về tình hình kinh doanh quý II/2023, HHV ghi nhận 612 tỷ đồng doanh thu và 109 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HHV báo doanh thu đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 192 tỷ đồng, tăng 21%.

Về cơ cấu doanh thu nửa đầu năm, 792 tỷ đồng đến từ thu phí trạm BOT và 328,2 tỷ đồng từ hoạt động xây lắp. Trong khi nguồn thu phí BOT tăng không đáng kể, doanh thu nửa đầu năm đến từ hoạt động xây lắp của doanh nghiệp này tăng trưởng 100% so với cùng kỳ 2022.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của HHV ở mức 36.079 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp nhích nhẹ so với đầu năm lên 27.517 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính ở mức 20.374 tỷ đồng, phần lớn là khoản vay dài hạn từ Ngân hàng VietinBank.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh