Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank - HoSE: HDB) vừa công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngân hàng đã phát hành ra thị trường 4 lô trái phiếu liên tiếp trong 2 ngày 31/7 và 1/8/2024. Tổng giá trị các lô trái phiếu 5.700 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là HDBL2427010 với giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, phát hành ngày 31/7/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/7/2027. Lãi suất phát hành 5,75/năm.

Thông tin về các lô trái phiếu được HDBank phát hành trong 2 ngày 31/7 và 1/8.

Cùng ngày, HDBank huy động 2 lô trái phiếu HDBL2432008 kỳ hạn 8 năm và HDBL2431009 kỳ hạn 7 năm với giá trị lần lượt 500 tỷ đồng và 200 tỷ đồng. Lãi suất phát hành cả 2 mã trái phiếu đều là 7,47%/năm.

Ngày 1/8, ngân hàng phát hành lô trái phiếu HDBL2426011 với mệnh giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, HDBank đã huy động tổng cộng 11 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 11.700 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 7, HDBank đã tiến hành mua lại 2 mã trái phiếu HDBL2229006 và HDBL2229008 có tổng giá trị 150 tỷ đồng, phát hành năm 2022. 2 lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến năm 2029 mới đáo hạn.

Từ ngày 17/7 đến 7/8/2024, HDBank cũng dự kiến chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng. Theo đó, HDBank muốn huy động mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương với 50 triệu đồng tính theo mệnh giá.

Mục đích huy động trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.

Trong hôm nay, BIDV cũng thông báo phát hành ra thị trường mã trái phiếu BIDLH2432024 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2032. Lãi suất phát hành 5,88%/năm.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương