Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã chứng khoán: HDB) vừa thông báo sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/9.

Tỷ lệ chia cổ tức là 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu mới. Tổng khối lượng phát hành tương ứng hơn 503 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên tối đa 25.303 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ thêm 5.030 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và cũng được cổ đông tán thành trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Với vốn điều lệ tăng thêm, HDBank sẽ trích khoảng 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung và dài hạn, phần còn lại sẽ bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động khác.

Không chỉ có phương án trả cổ tức mà mới đây HDBank còn lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với tổng khối lượng 200 triệu cổ phiếu, được thực hiện thành nhiều đợt trong giai đoạn 2021-2023.

Cổ đông còn thông qua phương án chào trái phiếu ra nước ngoài trong thời gian 2023-2024 với tổng giá trị dự kiến 900 triệu USD, theo phương thức dựng sổ. Trái phiếu dự kiến được chào bán ở Singapore với kỳ hạn 3-10 năm.

Ngoài ra, HDBank còn lên chủ trương nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng thương mại đang được kiểm soát đặc biệt, qua đó có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn. Ngân hàng được nhận chuyển giao cũng được hạch toán độc lập với HDBank.

Theo kế hoạch, ngân hàng được nhận chuyển giao sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH MTV do HDBank sở hữu 100% vốn. Trong đó vốn góp ban đầu sẽ không quá 9.000 tỷ đồng và có thể được góp thêm phù hợp với lộ trình.

Dù thông tin về ngân hàng dự kiến nhận chuyển giao vẫn chưa được HDBank tiết lộ, việc nhà băng này dự kiến góp trước 9.000 tỷ đồng và tích cực huy động vốn trên thị trường, SSI Research cho rằng ngân hàng này đang đàm phán các điều khoản, lợi ích tốt hơn trong thương vụ.

Theo báo cáo kinh doanh nửa đầu năm, ngân hàng tư nhân này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hơn 27% lên mức 10.704 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng hơn 26% đạt hơn 5.300 tỷ đồng.

Tổng huy động vốn đạt trên 340.000 tỷ, dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 14,8% so với đầu năm lên mức 245.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93% và tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu riêng lẻ đạt mức an toàn 109%.

Tác giả: Huy Lê