HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa thông qua kế hoạch chào bán 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Hưng Thịnh Incons sẽ chào bán số cổ phiếu trên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 7% thị giá đóng cửa ngày 13/9 là 9.350 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2024 và/hoặc quý I/2025, ngay sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HTN (Nguồn: TradingView).

Với số tiền dự kiến huy động được là 891,1 tỷ đồng, Hưng Thịnh Incons sẽ dùng 434,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023.

Trong đó công ty trả gốc và lãi các khoản vay tại Ngân hàng BIDV giá trị 360 tỷ đồng và Ngân hàng MSB hơn 74,3 tỷ đồng.

Số tiền còn lại 456,7 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình của Hưng Thịnh Incons với các nhà thầu thi công.

Trong trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ các mục đích sử dụng vốn, Hưng Thịnh Incons sẽ ưu tiên thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng trước. Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons sẽ lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Công ty cũng sẽ cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên. Cuối cùng là cân nhắc phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng.