Hưng Thịnh Incons muốn phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp, tăng gấp đôi vốn điều lệ.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 và ngay sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán theo quy định.

Nếu thành công, vốn điều lệ của HTN sẽ tăng gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2023 và ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với số tiền 891 tỷ đồng dự kiến thu được, công ty sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; 34 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần của CTCP Đầu tư Thương mại Kim Lan với giá mua tối đa là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Gần 457 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng công trình tại các dự án của công ty gồm: Công trình BMC Quy Nhơn, Công trình Citilight, Công trình Đại Phú, Khu du lịch Hải Giang Merry Land,… Tiến độ sử dụng vốn dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024.

Trong trường hợp số cổ phần các nhà đầu tư thực hiện quyền mua không đảm bảo thành công theo tỷ lệ tối thiểu là 28 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 31,42%), công ty sẽ điều chỉnh tiến độ triển khai dự án, và/hoặc huy động nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp phần thiếu hụt.

Trong quý II/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HTN đạt 1.570 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần hợp nhất của công ty ghi nhận hơn 1.998 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế của HTN trong quý II/2023 đạt hơn 48,9 tỷ đồng, ghi nhận hoạt động của doanh nghiệp có lãi trở lại. Tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 31,4 tỷ đồng, hoàn thành 62,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.