Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (MCK: KHG) đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu cho 68 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và có kỳ hạn 18 tháng với lãi suất cố định 12%/năm.

Khải Hoàn Land cho biết, số tiền thu được từ hoạt động phát hành trên sẽ được dùng tăng quy mô hoạt động môi giới bất động sản và hợp tác phát triển, phân phối độc quyền giai đoạn 1.1 dự án T&T City Millennia.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là 42 triệu cổ phiếu KHG đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) của hai lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm 25,6 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Khải Hoàn và 16,4 triệu cổ phiếu của ông Phan Tuấn Nghĩa.

Ngoài ra, Khải Hoàn Land cũng có biện pháp bảo đảm bổ sung thông qua việc giao Ngân hàng OCB quản lý tiền bán 100 căn hộ La-Partenza hình thành trong tương lai để đảm bảo cho dòng tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Lô trái phiếu còn được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn.

Về dự án T&T Millennia City, đây là dự án bất động sản thuộc Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển, tức bầu Hiển. Dự án T&T Millennia City có quy mô 267 ha thuộc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An do CTCP Thái Sơn – Long An (thuộc tập đoàn T&T Group) đầu tư xây dựng.

Phối cảnh dự án T&T Millennia City. (Ảnh: KHG)

T&T Land ký kết hợp tác chiến lược với Khải Hoàn Land (MCK: KHG) – thành viên Tập đoàn Khải Hoàn là đơn vị tiếp thị và phân phối độc quyền tất cả các dự án mang thương hiệu T&T Group trên khắp cả nước, trong đó có dự án T&T City Millennia.

Hồi đầu tháng 12, KHG vừa hoàn tất phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả có 10 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán trên, gồm 9 cá nhân và 1 tổ chức là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Ngọc Tân. Trong đó, 2 cá nhân mua nhiều nhất là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khải Hoàn với 40 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu sau giao dịch lên mức 30,61% vốn. Bà Trần Thị Thu Hương, vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khải Hoàn mua 18 triệu cổ phần, nâng tỉ lệ sở hữu sau giao dịch lên mức 13,68% vốn.

Tổng số tiền thu về của đợt phát hành cổ phiếu này là 2.304 tỷ đồng. Khải Hoàn Land chi 1.940 tỷ đồng mua 3 dự án bất động sản của Tập đoàn T&T để bán và 364 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn.

Đặc biệt, cả ba dự án mà Khải Hoàn Land mua đều của Tập đoàn T&T do bầu Hiển phát triển. Ba dự án gồm: Dự án T&T City Millennia ở Long An; dự án khu đô thị T&T Phố Nối, Hưng Yên và dự án T&T complex Định Công, Hà Nội.

Ngày 19/7/2021, KHG đưa hơn 174,8 triệu cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE. Phiên giao dịch đầu tiên được chuyển giao dịch tại HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 17/9/2021, Khải Hoàn Land đưa hơn 174,8 triệu cổ phiếu KHG lên niêm yết trên HoSE.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu KHG đóng cửa ở mức 20.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, cổ phiếu KHG tăng 33% sau gần 5 tháng chào sàn.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu đạt 512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 5 và 4 lần so với cùng kỳ.

Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 2.869 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm.

9 tháng đầu năm 2021, Khải Hoàn Land đã đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 321 tỷ đồng. Do đó, công ty mới hoàn thành được 31,3% kế hoạch lợi nhuận.