CTCP BV Life (HNX: VCM) vừa thông báo ngày 15/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng cho đợt trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm. 

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 90% (sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 9 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 14/11/2024.

Đồng thời, để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 10% (sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Trước đó, BV Life dự kiến phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu, bao gồm 2,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 90% và 300 nghìn cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của công ty. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của BV Life sẽ tăng gấp đôi lên mức 60 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tuy nhiên, mức tăng vốn này vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Đại hội đồng cổ đông 2024 của BV Life đã phê duyệt kế hoạch chào bán thêm 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Lãnh đạo công ty lý giải, mức giá này được đưa ra nhằm đảm bảo thành công cho đợt huy động vốn và tạo sự ưu đãi cho cổ đông, bởi sau khi phát hành cổ tức và thưởng, giá trị sổ sách của cổ phiếu VCM sẽ giảm xuống còn khoảng 11.278 đồng/cổ phiếu.

Dự kiến, BV Life sẽ thu được khoảng 60 tỷ đồng từ đợt chào bán, số tiền này sẽ được sử dụng để mua lại phần vốn góp tại Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai (Donatraco).

Ảnh minh họa. 

Thương vụ mua lại 5,22 triệu cổ phần của Donatraco có tổng giá trị 124 tỷ đồng, với giá mua vào là 23.759 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất, BV Life sẽ nắm giữ 65,26% vốn điều lệ của Donatraco. Nguồn vốn để thực hiện giao dịch này sẽ đến từ cả nguồn vốn tự có và tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu.

Được biết, Donatraco là doanh nghiệp thành lập từ năm 2010 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng. Mối quan hệ sở hữu giữa BV Life, Donatraco và các cổ đông liên quan rất đáng chú ý, khi Công ty CP TG Capital nắm giữ 24% vốn BV Life và 4,98% vốn BV Land – đối tác chuyển nhượng trong thương vụ M&A này. Hơn nữa, Chủ tịch HĐQT của BV Life, ông Lưu Vũ Trường Đạm, cũng đảm nhận vai trò tương tự tại Donatraco.

Nếu thành công trong việc triển khai tất cả các phương án tăng vốn và mua lại vốn góp, BV Life sẽ nâng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng, gấp bốn lần mức hiện tại là 30 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, BV Life đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong 9 tháng đầu năm 2024. Trong quý 3/2024, doanh thu thuần của VCM tăng mạnh gấp 8 lần so với cùng kỳ, đạt 25 tỷ đồng. Lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, tăng 4.53% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đạt 53,5 tỷ đồng gấp 4 lần sao với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,5 tỷ đồng và gấp gần 9,5 lần so với cùng kỳ. Với kết quả này, VCM đã thực hiện được 56,4% kế hoạch doanh thu (94,82 tỷ đồng) và vượt 39,4% mục tiêu lợi nhuận (2,51 tỷ đồng).

Tác giả: Minh Vy