Giá trị tài sản đảm bảo dưới giá trị lô trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng

Theo nguồn tin của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - baodautu.vn, Chứng khoán Thành Công đã phát hành một lô trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng, mã trái phiếu là TCIH2223001, kỳ hạn 1 năm và được phát hành ngày 23/02/2022. Trong đó, lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 19 triệu cổ phiếu TCI.

Được biết, kể từ thời điểm phát hành lô trái phiếu này, Công ty không trả cổ tức. Ngoài ra, thời điểm 23/2, cổ phiếu TCI giao dịch vùng 19.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là 364,8 tỷ đồng, lớn hơn giá trị lô trái phiếu là 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tới ngày 15/11, cổ phiếu TCI chỉ còn giao dịch vùng giá 5.000 đồng, tương ứng giá trị tài sản đảm bảo là 95 tỷ đồng, thấp hơn giá trị lô trái phiếu là 200 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ sau gần 9 tháng phát hành trái phiếu mã TCIH2223001, giá trị tài sản đảm bảo đã giảm mạnh và dưới giá trị lô trái phiếu, điều này buộc Công ty phải buộc bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên.

Ở một diễn biến khác, Chứng khoán Thành Công vừa thông qua kế hoạch sẽ mua lại trước hạn 50 tỷ đồng lô trái phiếu TCIH2223001 vào ngày 21/11/2022.

Được biết, tính tới 30/9/2022, Chứng khoán Thành Công đang có tổng dư nợ 297,97 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, 98 tỷ đồng vay ngắn hạn và 199,97 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn.

Công ty có thuyết minh trái phiếu phát hành là lô trái phiếu mã TCIH2223001, mệnh giá 200 tỷ đồng và lãi suất cố định 10%/năm.

Quý III, lợi nhuận Chứng khoán Thành Công giảm 65,3% về còn 14,05 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu 43,94 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 14,05 tỷ đồng, giảm 65,3% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong quý III, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 8,81 tỷ đồng, giảm 63,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 15,53 tỷ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 17,03 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,32 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán ghi nhận 5,31 tỷ đồng, giảm 58,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 7,56 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán ghi nhận 8,55 tỷ đồng, giảm 29,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 3,63 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, tổng doanh thu trong quý III giảm chủ yếu do giảm mạnh lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL); hoạt động môi giới; và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán.

Trong kỳ, tổng chi phí tăng 10,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,72 tỷ đồng lên 18,61 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17,5%, tương ứng tăng thêm 1,23 tỷ đồng lên 8,27 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Chứng khoán Thành Công ghi nhận tổng doanh thu đạt 166,08 tỷ đồng, giảm 32,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 67,78 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Chứng khoán Thành Công tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 172,05 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 112,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 6,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 41,8 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Chứng khoán Thành Công giảm 2,8% so với đầu năm về 1.529 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản cho vay ghi nhận 693,6 tỷ đồng, chiếm 45,4% tổng tài sản; tài sản tài chính dài hạn ghi nhận 245 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản; tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận 191,8 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2022, danh mục tự doanh của Công ty chủ yếu là 92,6 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu PAC. Ngoài ra, Công ty cũng đang đầu tư 57,1 tỷ đồng vào trái phiếu có kỳ hạn 2 năm của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Thêm nữa, danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận 259 tỷ đồng. Trong đó, 120,6 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu STB, 23,7 tỷ đồng cổ phiếu BBT, 1,8 tỷ đồng cổ phiếu VPB và còn lại 102,9 tỷ đồng vào các cổ phiếu khác.

Tính tới 30/9/2022, cổ đông lớn của Chứng khoán Thành Công gồm Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sở hữu 54,79% vốn điều lệ; Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean sở hữu 2,97% vốn điều lệ; và còn lại 42,24% thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Được biết, công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital là công ty con của Sài Gòn 3 Group (mã chứng khoán SGI – sàn UPCoM).

Sài Gòn 3 Group là tập đoàn đa ngành nghề, tập trung chính vào 3 lĩnh vực: sản xuất, tài chính, bất động sản với các công ty thành viên tiêu biểu cho 3 lĩnh vực trên như: Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3; Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean; Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital; Công ty Cổ phần Thương Mại Bất Động Sản Sài Gòn 3; Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công và Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn.

Sài Gòn 3 Group tiền thân là Xí nghiệp May Sài Gòn 3 gồm Xưởng 1 & Xưởng 2 được thành lập năm 1986. Hiện tại, ông Phạm Xuân Hồng sinh năm 1945 giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Việt sinh năm 1981 giữ chức Tổng giám đốc công ty.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu TCI giảm sàn 800 đồng về 5.000 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc