Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank – HoSE: LPB) vừa có văn bản công bố thông tin vầ kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, LPBank đã mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mã LPBH2124014 và LPH2124015. Trong đó, 1.000 trái phiếu mã LPBH2124014 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Mã trái phiếu được phát hành vào ngày 13/12/2021, kỳ hạn 3 năm và phải đến giữa tháng 12/2024 mới đáo hạn. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lãi suất phát hành thực tế là 3,3%/năm. Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động của LPBank, bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Tương tự, lô trái phiếu mã LPH2124015 cũng có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước. Lãi suất 3,3%/năm.

Ngày phát hành là 15/12/2021, kỳ hạn 3 năm, tức là phải tới 15/12/2024 mới đáo hạn. Lô trái phiếu này không được LPBank thông tin rõ về đích phát hành.

Thông tin 2 mã trái phiếu được LPBank mua lại trước hạn.

Cùng ngày, LPBank nhận được thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc huỷ niêm yết trái phiếu LPB121035. Lý do huỷ là trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn.

Trước đó, LPBank cũng vừa công bố thông tin về việc phương án mua lại trước hạn trái phiếu.Cụ thể, ngày 2/1/2024, ngân hàng sẽ dự kiến sẽ hơn 1.385 tỷ đồng mua lại toàn bộ gần 13,9 triệu trái phiếu mã LPB121035 đang lưu hành. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2021 có kỳ hạn 7 năm.

Nguồn tiền mua lại đến từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp phát khác của LPBank. Hồi tháng 7 vừa qua, LPBank cũng đã chi hơn 4.100 tỷ đồng để mua lại 4 lô trái phiếu trước hạn.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương