Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa 1.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu có kỳ hạn tối 7 năm được thanh toán bằng Việt Nam Đồng. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.

Cụ thể tài sản đảm bảo là cổ phần tại công ty con (Công ty Cổ phần Nam Long VCD) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki).

Lãi suất được thiệt lập theo mức cố định hàng năm, được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.

Toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán trên sẽ dùng cho mục đích tăng vốn tại Công ty Cổ phần Nam Long VCD (công ty con của NLG) để phát triển dự án.

Nam Long huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để rót vào công ty con. Ảnh: Nam Long.

Về lịch trình, Nam Long dự kiến sẽ huy động tối đa 700 tỷ đồng trong đợt 1 ngay trong quý I/2022. Số tiền này được dùng cho mục đích đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đợt tiếp theo công ty sẽ huy động tối đa 500 tỷ đồng trong quý III/2022 (đảm bảo tổng lượng vốn huy động sau 2 đợt không quá 1.000 tỷ đồng). Số tiền trong đợt này dùng cho việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.

Trước khi lên kế hoạch huy động mới cho công ty con, Nam Long trước đó cũng từng huy động thành công nhiều đợt trái phiếu giai đoạn 2018-2021 với tổng giá trị gốc 2.110 tỷ đồng.

Cụ thể công ty có chào bán 660 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm trong năm 2018. Tiếp đó huy động 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm trong năm 2020 và hút vốn 950 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm trong năm 2021.

Năm ngoái đại gia bất động sản ghi nhận kết quả kinh doanh rất tích cực. Doanh thu cả năm cao gấp đôi lên trên 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 74% đạt 1.478 tỷ đồng.

Tác giả: Huy Lê