Các lô trái phiếu này có kỳ hạn lần lượt 1 năm, 3 năm và 5 năm. Cụ thể,

Newco phát hành thành công 3 lô trái phiếu trị giá 6.900 tỷ đồng.

Lô NEWCB2425001: Khối lượng 15.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Lô NEWCB2427002: Khối lượng 34.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 3.400 tỷ đồng.

Lô NEWCB2429003: Khối lượng 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Tất cả các lô trái phiếu đều được phát hành trong nước, hoàn tất ngay trong ngày phát hành và sẽ lần lượt đáo hạn vào cuối các năm 2025, 2027 và 2029. Lãi suất phát hành: 9%/năm.

Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán từ tổ chức tín dụng. Tổ chức lưu ký: Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). Tổ chức liên quan: Ngân hàng Techcombank (TCB).

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Newco được thành lập vào tháng 12/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trụ sở công ty đặt tại Phòng 1, lầu 2, số 02 Song Hành, phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM.

Newco hiện có vốn điều lệ 1.150 tỷ đồng, do ông Nguyễn Hữu Điền, Tổng Giám đốc, làm người đại diện pháp luật.

Công ty đang triển khai dự án bao gồm 120 lô biệt thự tại các ô phố C41, C42, C43, C44 thuộc Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình, Tp.Thủ Đức. Tháng 5/2023, toàn bộ 120 căn biệt thự đã được cấp phép bán dưới hình thức “nhà trên giấy”.

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tháng 11/2024 ghi nhận 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị hơn 24.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự phục hồi đáng kể của thị trường trái phiếu sau thời gian trầm lắng.

Việc Newco huy động thành công 6.900 tỷ đồng thông qua 3 lô trái phiếu là minh chứng cho sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và năng lực đảm bảo tài chính trước các nhà đầu tư.