Ngày 24/9, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã có thông báo việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá chào bán là 300 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán là 3.000 trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất 10%/năm.

Nếu tính cả lần phát hành trái phiếu này thì có thể thấy CII đang đi ngược lại so với dự định tái cơ cấu nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay được đặt ra từ đầu năm nay.

CII muốn phát hành thêm 300 tỷ đồng từ trái phiếu.

Nhìn qua về tình trạng vay nợ của doanh nghiệp này có thể thấy rằng tỷ trọng nợ vay vẫn đang chiếm chủ đạo trong nguồn vốn doanh nghiệp. 

Tại cuối quý 2/2024, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang chiếm 26.332 tỷ đồng (cao gần gấp 3 lần so với vốn chủ sở hữu).

Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 4.730 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 14.868 tỷ đồng. Tổng lượng nợ vay tính đến hết quý 2/2024 đã chiếm 19.599 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với vốn chủ sở hữu. 

Cũng trên BCTC quý 2/2024, CII hiện đang còn 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 1.650 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu mã CIIB2124002 có trị giá 500 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào 21/10/2024 tới đây. Một lô trái phiếu khác có mã CII012029, trị giá 1.150 tỷ đồng, có thời gian đáo hạn vào ngày 31/01/2029.

Được biết mục đích của lần huy động 300 tỷ đồng trái phiếu lần này thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu CIIB2124002.

Trước đó, ngày 26/8, CII thông qua kế hoạch tham gia đầu tư dự án mới với tổng mức đầu tư là 1.118 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết không được hé lộ. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 hồi tháng 5, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc cho biết: "Công ty đang trong quá trình thương lượng mua lại 100% một dự án BOT với mức đầu tư khoảng 1,6 nghìn tỷ, dự kiến sẽ thương lượng xong vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2024”.

Tác giả: Minh Nhật