Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) mới đây đã thông báo về việc dời ngày hoàn thành và thoả thuận dàn xếp lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD.

Cụ thể, Novaland đề nghị dời ngày hoàn thành đến ngày 28/06/2024 để kịp hoàn thành các thủ tục.

Nguyên do bởi trước đó, công ty đã nhận được sự đồng thuận của các trái chủ nắm ít nhất 66% giá trị trái phiếu để dời ngày hoàn thành đến ngày 10/6/2024.

Sau đó, công ty đã làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để hoàn thành các điều kiện tiên quyết trước ngày 10/6/2024, bao gồm, ngoài các điều kiện khác như đăng ký hợp đồng sửa đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và nhận được các phê duyệt hoặc đăng ký liên quan theo quy định.

Tuy nhiên trong quá trình làm việc, công ty đã nhận được đề nghị điều chỉnh để làm rõ nội dung của phần cơ sở của hợp đồng ủy thác được sửa đổi và ghi lại. Theo đó, công ty đề nghị ký hợp đồng bổ sung thứ ba để ghi nhận các điều chỉnh này. Các sửa đổi cũng được đề nghị thực hiện trong thỏa thuận dàn xếp để phản ánh những thay đổi nói trên.

“Tiếp theo, các điểm sửa đổi sẽ cần phải được nộp và giải trình cho các cơ quan có thẩm quyền liên quan nên việc nhận phê duyệt và/hoặc xác nhận sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn dự kiến. Công ty vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có được các phê duyệt hoặc xác nhận này trong thời gian sớm nhất có thể”, văn bản của Novaland nêu rõ.

Novaland xin tái cấu trúc trái phiếu do khó khăn thị trường và áp lực tài chính.

Đặc biệt Novaland còn lưu ý thêm, trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của công ty.

Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế và/hoặc các nội dung khác.

Với những sự kiện phát sinh trên, Novaland thông báo sẽ dời ngày hoàn thành gói trái phiếu chuyển đổi này. Đây đã là lần thứ hai doanh nghiệp thông báo dời ngày ngày hoàn thành, lần đầu tiên là đề nghị chuyển từ ngày 20/5 tới ngày 10/6/2024.

Gói trái phiếu chuyển đổi trên có tổng trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.

Đây là gói trái phiếu chuyển đổi Quốc tế mà Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung