HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu của công ty đã được HĐQT thông qua tại nghị quyết số 25.

Cụ thể, Novaland cho biết sẽ thay đổi một số điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu Novaland.Bond.2019 của doanh nghiệp, đây là lô trái phiếu được phát hành từ năm 2019 với tổng giá trị 650 tỷ đồng cùng lãi suất 15,75%/năm.

Theo đó, Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 4 năm thành 6 năm. Bên cạnh đó, thay vì trả lãi 3 tháng/lần thì Novaland quyết định từ ngày 28/3/2023 đến ngày đáo hạn trái phiếu (đã điều chỉnh) sẽ chỉ thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (đã điều chỉnh) hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu; đối với thanh toán gốc trái phiếu cũng áp dụng tương tự - chỉ thanh toán một lần.

Tài sản đảm bảo ban đầu cho lô trái phiếu này là phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hoà Thắng và Công ty Thư Nguyễn. Novaland thay đổi thành toàn bộ cổ phần và/hoặc phần vốn góp đã hình thành/hình thành trong tương lai của Công ty TNHH TM Đầu tư Địa ốc 38 tại hai công ty CTCP Dịch vụ Hoà Thắng và Công ty Thư Nguyễn.

Công ty nhấn mạnh trong trường hợp có doanh thu bán hàng và/hoặc nguồn thu khác về nhanh hơn dự kiến thì Novaland sẽ mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu.

Novaland xin gia hạn lô trái phiếu 650 tỷ đồng thêm 2 năm.

Cùng ngày, Novaland cũng thông qua Nghị quyết chấp thuận việc tái cơ cấu khoản vay với Công ty TNHH Bất động sản Đăng Khánh, CTCP The Prince Residence và các nhà đầu tư liên quan đến các trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện thỏa thuận hoán đổi.

Cùng với đó, HĐQT Novaland cũng thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động. Theo đó, công ty dự kiến mua lại trước hạn 2.252 tỷ đồng trên tổng giá trị 5.543 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232001, và 94 tỷ đồng trên tổng giá trị 231 tỷ đồng của lô trái phiếu mã NVLH2232002 đang lưu hành trên thị trường.

Giá mua lại được xác định theo thỏa thuận giữa Novaland và các trái chủ, thời gian dự kiến mua lại trước hạn bắt đầu từ ngày 22/9/2023.

Tính đến ngày 30/6/2023, theo số liệu trong BCTC thì nợ vay tài chính của Novaland ở mức 61.600 tỷ đồng, giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 43.124 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 15.560 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp cũng đã chi trả 358,3 tỷ đồng chi phí lãi vay.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung