Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa hoàn tất phát hành 2 lô trái phiếu MSFCLH2426004 và lô trái phiếu MSFCLH2426005 với tổng giá trị 900 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 2 năm.

Theo đó, ngày 13/12/2024, Mcredit đã phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu MSFCLH2426004, kỳ hạn 2 năm. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 13/12/2026.

Đến ngày 17/12/2024, doanh nghiệp này tiếp tục phát hành 500 trái phiếu mã MSFCLH2426005 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 17/12/2026.

Cả hai lô đều thuộc dạng "3 không" (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo).

Lô trái phiếu MSFCLH2426004 có lãi suất 6,7%/năm cho hai kỳ thanh toán đầu tiên, sau đó được điều chỉnh dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2%/năm. Tương tự, lô MSFCLH2426005 áp dụng mức lãi suất và các điều kiện phát hành tương tự.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam là tổ chức lưu ký, trong khi Công ty CP Chứng khoán Vietcap (VCI) đóng vai trò tổ chức liên quan.

Ảnh minh họa 

Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Mcredit đã phát hành thành công 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.780 tỷ đồng. Bao gồm: lô trái phiếu MSFCLH2430001 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426002 với giá trị 450 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm; lô trái phiếu MSFCLH2426003 với giá trị 130 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và 2 lô trái phiếu kể trên.

Ngoài ra, Mcredit hiện đang còn lưu hành lô trái phiếu MSFCLH2225002 với giá trị 300 tỷ đồng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào tháng cuối tháng 04/2025.

Mcredit được thành lập từ năm 2016, là công ty tài chính liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) và Ngân hàng SBI Shinsei (Nhật Bản).

Theo giới thiệu, Mcredit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình, bao gồm cho vay tiền mặt, cho vay trả góp, thẻ tín dụng,...

Mcredit tích cực phát hành trái phiếu trong bối cảnh vừa ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 43 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 328 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3.038 tỷ đồng, giảm 114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 6,69 lần lên 8,19 lần; tương ứng nợ phải trả của Mcredit tính đến cuối quý 2/2024 lên tới hơn 24.881 tỷ đồng.