HĐQT công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) vừa thông qua phương án phát hành 270 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành và được tự do chuyển nhượng với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 13%/năm, tiền lãi sẽ được trả 3 tháng/lần.

Đối tượng được chào bán sẽ là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 nhà đầu tư tại ngày phát hành. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong tháng 9/2021.

Tổng số tiền dự kiến huy động được là 270 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tài trợ vốn cho các công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương (dự án Astral City) và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại), Tp.HCM, dự kiến sử dụng trong năm 2021.

Phối cảnh dự án Astral City. (Nguồn: Phát Đạt)

Về hai dự án được Phát Đạt huy động vốn đầu tư lần này, dự án Astral City (nằm tại mặt tiền Quốc lộ 13, Tp.Bình Dương) có quy mô 3,73ha với tổng mức đầu tư lên tới gần 8.300 tỷ đồng.

Thông tin từ Phát Đạt, dự án gồm 8 block với quy mô 4.982 căn hộ ở, ngoài ra còn có sản phẩm shophouse, officetel. Dự án dự kiến được bàn giao từ quý I/2023.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại) được đầu tư theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 936 tỷ đồng và hoàn thành trong 18 tháng.

Dự án bao gồm các hạng mục công trình hệ thống cầu, đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, hệ thống chiếu sáng , hệ thống công trình cảnh quan... trên phần diện tích khuôn viên khoảng 84,15 ha.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại). (Nguồn: Phát Đạt)

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Bất động sản Phát Đạt đã liên tiếp phát hành thành công nhiều đợt trái phiếu nhờ các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán mua mạnh lượng trái phiếu được bán ra, với lãi suất khá cao so với mặt bằng chung của thị trường.

Cụ thể, ngày 7/5, PDR bán được toàn bộ 1.300 trái phiếu phát hành riêng lẻ, với lãi suất 13%/năm (trả 3 tháng/lần), kỳ hạn 2 năm, qua đó thu về 130 tỷ đồng. Toàn bộ lượng trái phiếu này được nhà đầu tư trong nước mua. Trong đó, đáng chú ý, 6 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua phần lớn lượng trái phiếu, với tỷ trọng 88,46%, còn lại là nhà đầu tư cá nhân mua. Trong số nhà đầu tư tổ chức tham gia đợt phát hành trái phiếu này của PDR, thì quỹ đầu tư chứng khoán mua lượng trái phiếu lớn nhất với tỷ lệ 36,92%, tiếp đến là công ty bảo hiểm mua 24,62%, công ty chứng khoán mua 19,23%...

Trước đó, ngày 28/4, PDR cũng bán được toàn bộ 1.500 trái phiếu phát hành riêng lẻ với lãi suất 13%/năm (trả 3 tháng/lần), kỳ hạn 2 năm, qua đó thu về 150 tỷ đồng. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu trong đợt này cũng tương tự như đợt phát hành ngày 7/5, khi các tổ chức kinh doanh chứng khoán mua lượng lớn trái phiếu. Cụ thể, quỹ đầu tư chứng khoán mua lượng trái phiếu lớn nhất với tỷ lệ 46,67%, tiếp đến là công ty chứng khoán mua 30%...

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, Bất động sản Phát Đạt ghi nhận doanh thu đạt 1.124 tỷ đồng, tăng nhẹ không đáng kể so với năm ngoái, tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm, nên lợi nhuận gộp tăng gấp đôi đạt 791 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng gấp 3 lần nhờ đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận 502 tỷ đồng, tăng 81% so với năm ngoái.

Tính đến 30/6, hàng tồn kho của PDR tăng mạnh từ con số 9.331 tỷ đồng đầu năm lên 12.016 tỷ đồng, chiếm 64% tổng tài sản. Hàng tồn kho hiện chủ yếu ở các dự án: The Everich 2, The Everich 3, Tropicana Bến Thành Long Hải, Bình Dương Tower, Nhơn Hội - Bình Định, Astral City Bình Dương.