Ngày 17/12, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ. 

Với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và quý 2/2025.

Theo kế hoạch, TCBS sẽ chào bán cổ phiếu cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, hoặc các đối tác chiến lược đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của công ty.

TCBS cho biết mục đích chào bán nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS; và tăng thêm vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Các cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng từ 19.613 tỷ đồng lên hơn 20.800 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam. Thậm chí còn vượt qua vốn điều lệ của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam đơn cử như Sacombank ( 18.852 tỷ đồng), Eximbank (14.470 tỷ đồng),...

Ảnh minh họa

Vào tháng 11 vừa qua, TCBS cũng đã tăng vốn “khủng” từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ vốn chủ sở hữu của TCBS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 bao gồm thặng dư vốn cổ phần (9.192 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.242 tỷ đồng).

Song song, đầu tháng 12, công ty cũng công bố kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu thông qua 4 đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2024 đến quý 4/2025. Nguồn vốn huy động sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp; đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Xét về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, TCBS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.772 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, doanh thu từ cho vay margin đạt 1.916 tỷ đồng, tăng mạnh 75% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế của TCBS đạt 3.869 tỷ đồng, tăng 84%, vượt 105% kế hoạch lợi nhuận cả năm (3.700 tỷ đồng). Với những kết quả này, TCBS đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu cả năm và vượt xa mục tiêu lợi nhuận. 

Tại thời điểm cuối quý 3/2024, TCBS ghi nhận dư nợ phải trả gần 24.280 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản, trong đó có hơn 3.870 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, cao gấp 4 lần đầu năm, bên cạnh hơn 750 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn.

TCBS cũng ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn hơn 18.250 tỷ đồng, trong đó vay hơn 7.030 tỷ đồng bằng USD, phần lớn là khoản vay hợp vốn với Ngân hàng Quốc tế Taishin làm đại lý. Đồng thời, TCBS cũng vay tổng cộng hơn 6.610 tỷ đồng bằng Việt Nam Đồng (VND) tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành, VIB, các ngân hàng khác.