Sở giao dịch Chứng khoán Tp.Hà Nội (HNX) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB).

Theo đó, Techcombank đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu mã TCBL2325009 vào ngày 19/11 và trái phiếu mã TCBL2325008 vào ngày 18/11.

2 lô trái phiếu trên đều có khối lượng 2.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng. Thị trường phát hành là thị trường trong nước, kỳ hạn 2 năm với lãi suất 4,7%/năm. Như vậy, Techcombank đã thành công huy động 4.000 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu trên.

Thông tin 2 lô trái phiếu được Techcombank huy động thành công.

Đây đã là đợt phát hành trái phiếu thứ 8 của nhà băng này trong năm nay. Trước đó hồi cuối tháng 10, Techcombank cũng đã huy động thành công 1.500 trái phiếu mã TCBL2325007 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu cũng được phát hành tại thị trường trong nước với lãi suất 5%/năm.

Các lô trái phiếu do Techcombank phát hành trong năm nay đều có kỳ hạn từ 2 - 3 năm, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, đều được phát hành ở thị trường trong nước với lãi suất giao động từ 4,7% - 7,2%.

Trong đó, lô trái phiếu có giá trị lớn nhất do ngân hàng phát hành trong năm nay là TCBL2326003 với tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Như vậy, qua 8 đợt phát hành trái phiếu, Techcombank đã huy động tổng cộng 19.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong năm nay, nhà băng cũng đã tiến hành 7 đợt mua lại trái phiếu trước hạn các lô trái phiếu được phát hành vào năm 2022 và dự kiến đáo hạn trong năm 2025, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Techcombank đã chi khoảng 6.100 tỷ đồng để mua lại số trái phiếu này.

Thông tin từ HNX, trong nửa đầu năm 2023, Techcombank đã chi khoảng 444 tỷ đồng để trả lãi trái phiếu và 5.000 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương