Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) vừa công bố thông tin cập nhật thêm thông tin về phương án chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu. 

Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, HAGL sẽ huy động 1.300 tỷ đồng, thời gian triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Số tiền huy động được, HAGL dự kiến dùng 700 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thông qua hình thức cho vay để hoạt động kinh doanh và thanh toán các khoản nợ. 330,5 tỷ đồng dùng thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, mã HAG2012.300.

Phần còn lại 269,5 tỷ đồng được dùng để cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang thông qua hình thức cho vay để thanh toán nợ vay của Công ty cổ phần Gia súc Lơ Pang tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Diễn biến thị giá cổ phiếu HAG (Ảnh: TradingView).

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 4,73% vốn điều lệ.

Nhà đầu tư tổ chức thứ hai tham gia vào đẩu tư là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 5,67% vốn điều lệ, đồng thời trở thành cổ đông lớn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) góp vốn, mua cổ phần để mua lại CTCP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa 125 tỷ đồng, TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chấp thuận. 

Nhà đầu tư cá nhân duy nhất tham gia vào lần phát hành cổ phiếu lần này là ông Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 20 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,89% vốn điều lệ..

Về tình hình tài chính của công ty, quý III/2023, doanh thu của HAGL đạt 1.889 tỷ đồng, tăng 31%. Trong đó, doanh thu trái cây chiếm phần lớn cơ cấu với 1.004 tỷ đồng. Đây cũng là điểm sáng lớn nhất trong bức tranh kinh doanh quý này của HAGL với mức tăng trưởng 74%.

Sau khi trừ các chi phí, HAGL báo lãi 324,5 tỷ đồng giảm hơn 12% so với cùng kỳ. Kết quả này đã giảm số lỗ lũy kế của công ty xuống còn 2.640 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu đạt 5.034 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Do không còn khoản hoàn nhập dự phòng, HAGL ghi nhận lãi sau thuế sụt giảm 20% so với 9 tháng đầu năm ngoái, đạt 710 tỷ đồng.

Năm 2023, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra.