Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Sunshine AM (thành viên của Sunshine Group) hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản, vừa phát hành thành công 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị thu về 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 11%/năm, trả lãi 12 tháng một lần. Mục đích phát hành của Sunshine AM nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Sunshine AM và các bên khác phù hợp với pháp luật. Toàn bộ lô trái phiếu này được một công ty chứng khoán mua lại.

Từ đầu năm đến nay, Sunshine AM đã phát hành 5 đợt trái phiếu (tính cả đợt phát hành trên), tổng giá trị 4.400 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt 1 vào tháng 3/2021, Sunshine AM phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu dùng để hợp tác đầu tư với CTCP Bất động sản Fulland nhằm thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long - Giai đoạn II phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm.

Đợt tháng 3, Sunshine AM huy động 400 tỷ đồng thực hiện dự án tại Khu đô thị Nam Thăng Long.

Trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phần Công ty Cổ phần Sunshine Sài Gòn và bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Sunshine Homes. Số cổ phần Sunshine Sài Gòn thế chấp là 5 triệu cổ phần theo mệnh giá hiện tại là 100.000 đồng/cổ phần, có trị giá là 5.000 tỷ đồng, bằng 125% tổng mệnh giá trái phiếu phát hành.

Công ty Cổ phần Sunshine Homes có trách nhiệm bảo lãnh, thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ tài chính mà Sunshine AM có nghĩa vụ thực hiện theo trái phiếu gồm: gốc trái phiếu, lãi trong hạn, lãi quá hạn và tiền lãi phạt quá hạn.

Vào tháng 10 vừa qua, Sunshine AM tổ chức 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng trái phiếu dùng để mua cổ phần ưu đãi tại CTCP Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc.

Tài sản bảo đảm cho cả 2 đợt phát hành trên là 100 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức (dù hiện hữu hoặc sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Sunshine AM tại Kinh Bắc.

Bên cạnh đó, Sunshine AM cũng bổ sung tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản của CTCP Bất động sản Fulland phát sinh từ hoặc liên quan đến dự án công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM12, khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội.

Sunshine AM cũng đem quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Fulland tại khu đất được sử dụng để thực hiện dự án Fulland làm tài sản bảo đảm.

Còn vào tháng 12, Sunshine tiếp tục tổ chức 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Tác giả: Dương Thị Thu Nga