Mới đây, UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – HOSE: VCB) và đã thông báo đến ngân hàng.

Phương án chào bán riêng lẻ của Vietcombank sẽ thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2017, Nghị quyết HĐQT số 54 ngày 5/2, công văn 7105 ngày 19/9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các quy định của pháp luật.

UBCKNN cũng đề nghị Ngân hàng tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm thực hiện tăng quy mô vốn của Vietcombank lên 39.575,45 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành riêng lẻ tỷ lệ 10% đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4/2017 thông qua.

Quá trình triển khai của Vietcombank kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cũng mất nhiều thời gian.

Cụ thể, đầu năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank đã thành lập Tổ triển khai phương án tăng vốn điều lệ để đẩy nhanh quá trình thực hiện. Khoảng 8 tháng sau, ngày 19/9, NHNN mới có văn bản chấp thuận việc tăng vốn tại Vietcombank.

Đáng chú ý, văn bản chấp thuận của NHNN chỉ có hiệu lực trong vòng 12 tháng. Trong trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu ĐHĐCĐ Vietcombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này sẽ hết hiệu lực pháp lý. 

Vietcombank chưa công bố phương án cụ thể, nhưng theo Nghị quyết HĐQT số 54, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa gần 360 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ). Vốn điều lệ của Vietcombank hiện là 35.978 tỷ đồng.

Trong đó, Vietcombank dự kiến phát hành cho đối tác chiến lược (Ngân hàng Mizuho Nhật Bản) để Mizuho giữ tỷ lệ sở hữu 15% tại ngân hàng này (dự kiến gần 54 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1,36%).

Còn lại, Vietcombank sẽ phát hành 305,8 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư khác, tương đương tỷ lệ 7,73% tổng số cổ phần sau phát hành.

Giá phát hành được xác định trên nguyên tắc không thấp hơn giá định giá của tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và giá bình quân số học của giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch liền kề trước ngày nhà đầu tư thông báo mua. Các cổ phần chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm (theo quy định hiện hành), kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thị giá Vietcombank trên sàn chứng khoán là 58.000 đồng/cp (18/10). Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng thêm 3.598 tỷ đồng lên 39.575 tỷ đồng. 

Khánh Linh