Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank: CTG) vừa thông báo gia hạn thời gian đăng ký mua trái phiếu đợt 1 năm 2019 với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Cụ thể, thời gian được gia hạn thêm một ngày, từ 15/8 đến 27/9 thay vì từ 15/8 đến 26/9 như thông tin trước đó. 

Đợt chào bán trên nằm trong kế hoạch phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu của VietinBank theo 2 giai đoạn. Đợt 1 sẽ chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng trong quý III năm nay, gồm 2 loại CTG1926T2/01 (kỳ hạn 7 năm) và CTG1929T2/01 (kỳ hạn 10 năm). Đợt 2 sẽ chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu gồm 2 loại CTG1926T2/02 (kỳ hạn 7 năm) và CTG1929T2/02 (kỳ hạn 10 năm) và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.

Các trái phiếu được bán tại 155 chi nhánh và tất cả các điểm giao dịch của VietinBank, hoặc tại các điểm giao dịch của đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công Thương (VietinBankSC). 

Theo đại diện nhà băng, mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để thực hiện cho vay nền kinh tế và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

"Mệnh giá 10 triệu đồng mỗi trái phiếu đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm đầu tư an toàn, dài lâu cho các khách hàng cá nhân có tiền nhàn rỗi, nhưng vẫn được hưởng lợi từ biến động của mặt bằng lãi suất tiết kiệm", đại diện VietinBank cho biết.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu VietinBank có biên độ 1-1,2% mỗi năm cộng thêm. "Đây là mức lãi suất cạnh tranh so với lãi suất huy động tiết kiệm/tiền gửi tổ chức, trong khi sản phẩm này cũng có tính lỏng tương đương với tiền gửi tiết kiệm. Các nhà đầu tư còn có thể dễ dàng chuyển nhượng cho các đối tượng khác có nhu cầu", đại diện nhà băng nhận định.

Tương tự sổ tiết kiệm hoặc các tài sản có tính thanh khoản cao khác, khi có nhu cầu về vốn, nhà đầu tư có thể cầm cố trái phiếu tại VietinBank hoặc các ngân hàng khác. Người vay có thể vay tối đa bằng 100% mệnh giá trái phiếu khi sử dụng trái phiếu VietinBank làm tài sản bảo đảm.Các nhà đầu tư có thể lựa chọn kỳ hạn đầu tư linh hoạt 7 năm hoặc 10 năm. Bên cạnh đó, VietinBank có quyền thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu tại ngày thực hiện quyền mua lại trái phiếu là tròn 2 năm kể từ Ngày phát hành đối với trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Với trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, thời hạn này là 5 năm.

Đại diện nhà băng cho biết, lãi suất cho vay đối với trái chủ ưu đãi, có những kỳ hạn chỉ bằng lãi suất đầu tư trái phiếu. Bên cạnh đó, người sở hữu trái phiếu có toàn quyền quyết định việc chuyển nhượng, bán, cho, biếu tặng, để lại thừa kế trái phiếu do mình sở hữu...

VietinBank là một trong 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II. Theo lộ trình của NHNN, 2019 là hạn chót để nhà băng đạt tiêu chuẩn này. Cùng với BIDV, VietinBank có nhu cầu cấp thiết trong việc tăng vốn để cải thiện CAR. 2 năm gần đây, ngân hàng này đều phải chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ định của NHNN và Bộ Tài chính do liên quan đến kế hoạch thu chi ngân sách.

VietinBank hiện có cơ cấu cổ đông gồm 64,46% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Nhà nước, 19,73% thuộc sở hữu của MUFG (ngân hàng lớn tại Nhật Bản) và hơn 8% thuộc sở hữu của Công ty tài chính Quốc tế IFC (thành viên của World Bank). Với mạng lưới gần 1.000 định chế tài chính và ngân hàng lớn trên toàn cầu, nhà băng đặt mục tiêu trở thành một trong hai ngân hàng Việt Nam đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán quốc tế, lọt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á.

Tính tới hết quý II/2019, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của VietinBank tăng 63%; thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 120% so với cùng kỳ 2018, mức tăng trưởng cao nhất của nhà băng trong 5 năm qua. Dự kiến năm 2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank là 9.500 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tối thiểu 9.000 tỷ đồng.

Khánh Linh (T/h)