Vinpearl sẽ huy động hơn 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ảnh: Vinpearl.

Theo kế hoạch, CTCP Vinpearl sẽ chào bán hơn 70 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:40,673 cho cổ đông hiện hữu với giá 71.350 đồng/đơn vị. Sau thương vụ, vốn điều lệ của công ty có thể tăng lên gần 18.000 tỷ đồng.

Với phương án này, dự kiến Vinpearl sẽ thu về hơn 5.000 tỷ đồng từ đợt chào bán, chủ yếu để nhận chuyển nhượng cổ phần của một số đơn vị từ Tập đoàn Vingroup và trả nợ, lãi vay.

Số tiền huy động được dùng để góp vốn vào CTCP Vinwonders Nha Trang nhằm đầu tư vào dự án Công viên văn hóa Vinwonders Nha Trang (990 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng 99,992% vốn của CTCP Vinpearl Cửa Hội (chủ đầu tư dự án kKhu vui chơi giải trí Cửa Hội) từ Vingroup (1.855 tỷ đồng); thanh toán nợ vay và chi phí liên quan đến khoản vay (1.658 tỷ đồng); nhận chuyển nhượng tầng 1 và từ tầng 5 đến tầng 9 hạng mục Trung tâm thương mại - khách sạn của dự án khu trung tâm thương mại khách sạn và nhà ở thương mại shophouse Hà Giang (Khách sạn Sheraton Hà Giang) từ Vingroup (495 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (2,8 tỷ đồng).

Phương án tăng vốn được thực hiện vào quý IV năm nay hoặc quý đầu năm sau, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch tăng vốn được Vinpearl đưa ra trước thời điểm công ty dự định niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Thông tin về thương vụ niêm yết cũng đã được xác nhận trước đó tại ĐHĐCĐ và một số sự kiện gặp mặt nhà đầu tư của Vingroup.

Trước đó vào giữa tháng 11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Vinpearl.

Công ty được thành lập từ tháng 7/2006, có trụ sở tại Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện Vingroup nắm giữ 85,5% tại Vinpearl. Với mức nắm giữ này, dự kiến tập đoàn phải chi ra gần 4.300 tỷ đồng cho đợt phát hành nêu trên của Vinpearl trong kịch bản quyền mua không bị chuyển nhượng cho bên khác.

Về kết quả kinh doanh, Vinpearl lãi sau thuế gần 2.579 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, gấp 3,8 lần so với kỳ liền trước. Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 đạt 67.800 tỷ đồng, tăng 54%.

Nợ phải trả cũng tăng gần 18% lên 36.200 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm khoảng 11.000 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Khánh