CTCP Chứng khoán Vietcap (VCSC - HoSE: VCI) vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành 132,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào ngày 13/9/2024.

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng theo tỉ lệ 10:3, vốn điều lệ Vietcap đã tăng thêm gần 1.326 tỷ đồng lên 5.745 tỷ đồng.

Đây là một trong những bước đi nằm trong lộ trình tăng vốn lên 7.181 tỷ đồng của Vietcap. Trước đó vào ngày 19/6, Vietcap đã thực hiện xong phương án phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động. Với giá 12,000 đồng/cổ phiếu, Vietcap huy động khoảng 53 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay.

Thời gian tới, Vietcap sẽ thực hiện phương án tăng vốn cuối cùng là chào bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tài chính, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 16.849 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo BCTC kiểm toán 2023). Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối thiểu 2.420 tỷ đồng, trong đó Vietcap sẽ dùng hơn 2.100 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay.

Nếu thành công, Vietcap sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 7.181 tỷ đồng. Số cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mới đây, Vietcap đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn trị giá 119 triệu USD (tương đương 2.975 tỷ đồng) cùng quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81 triệu USD (tương đương 2.025 tỷ đồng).

Khoản vay được thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Labuan Branch) và Taishin International Bank Co., Ltd (Singapore Branch).

Diễn biến thị giá cổ phiếu VCI (Nguồn: TradingView).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 19/9, mã VCI dừng ở mức 34.600 đồng/cổ phiếu, giảm gần 3% so với hồi giữa tháng 8 và đi ngang so với hồi đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2024, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 915,8 tỷ đồng, tăng gần 415 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng 83%.

Nhờ "kiếm đẫm" từ mảng tự doanh và môi giới, Chứng khoán Vietcap báo lãi sau thuế tăng tới 2,4 lần cùng kỳ lên 279,2 tỷ đồng.

Cuối quý II, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận giá gốc khoảng 5.306,8 tỷ đồng, tăng tới 15% so với đầu năm. Theo trong khi đó, giá trị thị trường ở mức 8.513,4 tỷ đồng, tương ứng công ty đang lãi 3.206 tỷ đồng ở danh mục này.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh