Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HDBank - HoSE: HDB) vừa công bố báo cáo về kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2023.

Theo đó, HDBank đã chào bán thành công 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng cho tổng cộng 69 nhà đầu tư.

Trong đó bao gồm 58 nhà đầu tư cá nhân, đều là nhà đầu tư trong nước đăng ký mua 561.250 trái phiếu. Tuy nhiên, số trái phiếu được ngân hàng phân phối là 519.583, tương đương tỉ lệ phân phối 5,2%.

Ngoài ra, 10 nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua 9,99 triệu trái phiếu của ngân hàng và được phân phối gần 9,25 triệu trái phiếu, tỉ lệ 92,49%. Cuối cùng là 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã đăng ký mua 250.000 trái phiếu và nhận được 231.454 trái phiếu, tương ứng tỉ lệ phân phối 2,31%.

Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu đợt 2 năm 2023 của HDBank.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu và/hoặc bản gốc trích lục Sổ đăng ký (nếu người sở hữu trái phiếu có yêu cầu), trừ trường hợp nhà đầu tư đã ủy quyền cho tổ chức phát hành làm thủ tục lưu ký tập trung.

Trước đó, HDBank cũng đã có thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng. Theo đó, HDBank dự kiến phát hành ra công chúng mã trái phiếu HDBC7Y202302 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 17/7/2024 đến ngày 7/8/2024. Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 2,8%/năm.

Năm 2023, HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu.

Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.

Thời gian chào bán trái phiếu đợt 3 của HDBank dự kiến trong quý II - quý IV/2024. Mục đích huy động trái phiếu là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của HDBank.

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong vòng 8 tháng năm 2024, HDBank đã huy động tổng cộng 11 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 11.700 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là 3.000 tỷ đồng mã HDBL2427010 được phát hành ngày 31/7/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,7%/năm.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương