Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa phê duyệt nghị quyết phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 5 năm.

Cụ thể, Bamboo Capital dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm. Các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV/2021 đến quý I/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với nhà đầu tư cá nhân, tối thiểu phải đặt mua 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Bamboo Capital muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu cho dự án điện gió. (Ảnh minh họa)

Về mục đích, vốn huy động sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án.

Theo kế hoạch, 500 tỷ đồng huy động được sẽ phân bổ cho hai công ty thành viên vay, lần lượt 247 tỷ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và 253 tỷ cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến vào quý I/2022.

Dự án Điện gió Đông Thành 2 công suất 120 MW, có sự tham gia của Công ty TNHH Thái Hoà, CTCP Đầu tư Khai thác Cảng (IMP) và nay là CTCP BCG Energy - thành viên của Bamboo Capital làm chủ đầu tư, nằm tại tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư 220 triệu USD. Dự án điện gió này vừa được hòa lưới điện quốc gia vào tháng 10. Công ty BCG Wind Sóc Trăng đang là chủ đầu tư của dự án cùng tên với công suất 150 MW, được xây dựng từ 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư là 300 triệu USD.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III vừa qua, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 457 tỷ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh thu tài chính của công ty tăng đột biến lên hơn 596 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 102 tỷ đồng. Điều này giúp lãi sau thuế của công ty đạt gần 218 tỷ đồng, tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Giải trình kết quả kinh doanh, đại diện công ty cho biết lợi nhuận tăng 186% so với cùng kỳ nhờ việc chuyển nhượng các dự án, doanh thu đến từ hoạt động thi công, xây lắp. Đồng thời, công ty cũng thu được dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Được biết, giá trị danh mục chứng khoán Bamboo Capital nắm giữ tính đến ngày 30/9/2021 đã tăng gấp 3 lần, lên 1.670 tỷ đồng. Cổ phiếu TPB là cổ phiếu được đầu tư nhiều nhất với 990 tỷ đồng, bên cạnh đó là cổ phiếu PGB với giá gốc hơn 113 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, Bamboo Capital gần 1.905 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% và 701 tỷ đồng lãi ròng tăng 580% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lãi có được nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính trong 3 quý đầu năm đạt hơn 1.617,3 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 352 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.