Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - HoSE: BID) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ trong 2 ngày 28 và 29/5 vừa qua.

Theo đó, BIDV đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BIDLH2431007 vào ngày 28/5/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2031. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,78%/năm.

Lô trái phiếu BIDL2432008 được phát hành ngày 29/5, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2023. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm.

Trước đó, ngày 24/5, BIDV cũng đã huy động thành công lô trái phiếu mã BIDLH2432006 mệnh giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất phát hành 5,93%/năm.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ trong vòng tháng 5/2024, BIDV đã phát hành tổng cộng 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.295 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong năm nay, BIDV đã tiến hành mua lại duy nhất 1 lô trái phiếu hồi đầu năm. Cụ thể, ngân hàng đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại mã trái phiếu BIDL202806 được phát hành ngày 30/12/2020, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn năm 2028.

Thông tin các lô trái phiếu được BIDV phát hành trong năm 2024.

Tại diễn biến liên quan, HĐQT BIDV cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2024. Theo đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2. Vốn cấp 2 sẽ được BIDV sử dụng để cho vay nền kinh tế, đầu tư và/hoặc thực hiện các hoạt động được phép khác theo quy định pháp luật. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá với kỳ hạn trên 5 năm.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

BIDV sẽ quyết định cụ thể lãi suất với mỗi đợt phát hành dựa trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu cầu vốn của ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 30 đợt trong khoảng thời gian từ tháng 6-8/2024 và từ tháng 9-11/2024. Trong 2 khoảng thời gian trên, BIDV dự kiến chào bán tối đa 15 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt bán là tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng công bố kết quả phát hành mã trái phiếu TPBL2427001 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lô trái phiếu mệnh giá 1.000 tỷ đồng với lãi suất phát hành 5,1%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được TPBank phát hành trong năm nay.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương