Theo đó, có 100 tỷ trái phiếu kỳ hạn 15 năm được phát hành thành công với lãi suất tham chiếu cộng 1,7%/năm và số trái phiếu này gọi được trong ngày 18/12. Trong ngày 19/12, BIDV phát hành được 455 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 6 năm với lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,4%/năm và 34 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất tham chiếu cộng 1,5%.

Và trong ngày 20/12, BIDV gọi được 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất 1,4%/năm.

BIDV cho biết trái phiếu loại 15 năm ngân hàng sẽ mua lại sau 10 năm, trái phiếu 6 năm có thể được mua lại sau 1 năm và loại 7 năm sẽ được mua lại sau 2 năm phát hành. Còn số trái phiếu 10 năm có thể được ngân hàng mua lại sau 5 năm. 

Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV – khu vực Hà Nội và Vietcombank Sở giao dịch.

Và tất cả số trái phiếu trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Trước đó, BIDV cũng đã thông báo phát hành riêng lẻ thành công 1.738 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn kì hạn 6 năm và 7 năm trong hai ngày 12/11 và 13/11.

Trong đó bao gồm 950 tỷ đồng trái phiếu kỉ hạn 6 năm phát hành vào ngày 12/11; 587 tỷ đồng trái phiếu 6 năm và 201 tỷ đồng trái phiếu 7 năm phát hành vào ngày 13/11.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 1 năm với kì hạn 6 năm, và sau 2 năm với kì hạn 7 năm.

Như vậy tính trong tháng 11, BIDV đã phát hành được tổng cộng 7.556 tỷ đồng trái phiếu chứ không phải 5.818 tỷ đồng như thị trường đã tổng hợp trước đó. Con số này tiếp tục củng cố ngôi vị quán quân về phát hành trái phiếu trên thị trường khi chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu mà các ngân hàng huy động được ở tháng trước.

Và với việc liên tục phát hành trái phiếu cùng với thương vụ bán vốn cho KEB Hana Bank, BIDV giờ đây đang có nguồn vốn trung và dài hạn khá dư dả để phục vụ hoạt động kinh doanh, nhất là cho vay trung, dài hạn trong năm mới 2020.

Khánh Linh (T/h)