CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vừa công bố thông tin liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Theo đó, VCSC dự kiến phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, với hình thức tài sản đảm bảo là tín chấp.

Số lượng trái phiếu phát hành 80.000 trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, có thời hạn 24 tháng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Số trái phiếu trên dự kiến phát hành làm 2 đợt trong năm 2020, đợt 1 phát hành tháng 2 - 4 với giá trị 500 tỷ đồng, đợt 2 phát hành tháng 5 - 7 với giá trị 300 tỷ đồng. Lãi suất danh nghĩa dự kiến 7-9%/năm.

Mục đích phát hành, VCSC dự bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả đồng thời tái cơ cấu khoản nợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, giới hạn cho vay đối với lĩnh vực chứng khoán hiện bị khống chế tối đa ở mức 5% vốn chủ sở hữu ngân hàng, cùng với tiêu chuẩn định giá tài sản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức hạn chế.

Chưa kể, tình hình thị trường chứng khoán năm 2019 biến động mạnh, tính chung cả năm không quá tăng trưởng đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của VCSC, cũng như các doanh nghiệp trong ngành khác.

Đáng chú ý, sự xâm nhập và cạnh tranh gay gắt từ các công ty ngoại, đặc biệt đối thủ đến từ Hàn Quốc đang gây áp lực lớn lên CTCK trong nước.

Theo đó, nhằm da dạng hoá nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh, VCSC nhận định kênh phát hành trái phiếu là phương án tốt nhất để tăng nguồn vốn hoạt động trong điều kiện hiện tại.