Theo đó, tổng giá trị trái phiếu được phát hành là 400 tỷ đồng với kỳ hạn 1 năm. Loại hình trái phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.

Hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ. Lãi suất phát hành thực tế và kỳ hạn trả lãi là 10,5%/năm. Ngày hoàn tất phát hành trái phiếu là ngày 27/3.

Toàn bộ số trái phiếu này được mua lại bởi CTCP Chứng khoán MB. Để phát hành trái phiếu, Novaland đã thế chấp 16 triệu cp NVL tại Chứng khoán MB để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, giá trị tài sản đảm bảo được định giá 720 tỷ đồng.

Chứng khoán MB mua hết 400 tỷ đồng trái phiếu của Novaland

Cách định giá này dựa trên giá đóng cửa bình quân của 10 phiên giao dịch trước khi nhận tài sản đảm bảo hoặc trước ngày định giá lấy từ cổng thông tin Bloomberg (VWAP) nhưng không cao hơn 45.000 đồng/cp và được định giá lại định kì mỗi 2 tháng.

Tại bất kì thời điểm nào trong kì định giá, nếu giá trị tài sản đảm bảo giảm xuống dưới 160% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành (tương đương giá trị tài sản đảm bảo được định giá 720 tỉ đồng) và chưa thanh toán gốc, Chứng khoán MB được phép gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản đảm bảo.

Tỷ lệ tài sản đảm bảo sau khi bổ sung phải đạt tối thiểu 160% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.

Ngược lại, trong trường hợp sau khi định giá lại, giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm tương ứng cao hơn 190% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc, Novaland có quyền yêu cầu rút một phần tài sản đảm bảo giảm xuống bằng tối thiểu 190% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành và chưa thanh toán gốc tại thời điểm đó.

Giá cổ phiếu NVL chốt phiên ngày 3/4 ở mức 51.900 đồng/cp, giảm gần 20% so với đỉnh năm 2019.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, dư nợ trái phiếu của Novaland gần 13.000 tỷ, trong đó khoản vay trái phiếu dài hạn là hơn 10.300 tỷ đồng. Các khoản vay này phần lớn đến từ các ngân hàng và công ty chứng khoán như TPBank, MBBank, Vietcombank…Đặc biệt có một khoản vay từ ngân hàng The Bank of New York Mellon – chi nhánh London với giá trị hơn 5.500 tỷ đồng.

Năm 2019, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 10.931 tỷ đồng, giảm 28,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.387 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 3.431 tỷ đồng, tăng gần 6%. Với kết quả này, công ty hoàn thành gần 61% kế hoạch doanh thu và vượt 2,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Linh Nhi