Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vừa thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 15.000 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty chứng khoán đầu ngành này dự kiến phát hành xấp xỉ 497,4 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiệu hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán được đưa ra là 15.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền dự kiến huy động từ công chúng là hơn 7.460 tỷ đồng.

Nguồn vốn mới này sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Trước đó hồi tháng 9, SSI cũng từng phát hành gần 218,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán hơn 109,55 triệu cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó vốn điều lệ hiện tại xấp xỉ 9.848 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Với nghị quyết mới bên trên, nếu được chấp thuận và phát hành được toàn bộ, Chứng khoán SSI một lần nữa lại bỏ xa quy mô vốn các đơn vị cùng ngành khi có thể nâng vốn điều lệ lên gần 15.000 tỷ đồng.

Quy mô này là tương đối lớn nếu so sánh với các công ty chứng khoán top đầu xếp tiếp theo đang có vốn điều lệ vào khoảng 3.000-5.500 tỷ đồng. Quy mô này cũng đã ngang ngửa với vốn điều lệ của một số ngân hàng tầm trung như TPBank (11.700 tỷ đồng), OCB (13.690 tỷ đồng), Eximbank (12.355 tỷ đồng), Seabank (14.780 tỷ đồng), VIB (15.530 tỷ)…

Bên cạnh đó SSI cũng đang dẫn đầu ngành về nhiều chỉ số tài chính khác như quy mô vốn chủ sở hữu lớn lớn nhất đạt 12.077 tỷ đồng, tổng tài sản hiện vượt 47.600 tỷ đồng, quy mô cho vay margin cao nhất thị trường gần 18.300 tỷ đồng với hệ số cho vay/vốn chủ mới ở mức 1,5 lần.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI cũng liên tục tăng mạnh hiện đạt mức đỉnh lịch sử quanh 45.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa lớn nhất ngành hơn 45.000 tỷ đồng. Như vậy giá dự kiến chào bán cho cổ đông SSI chỉ bằng 1/3 so với thị giá trên sàn chứng khoán.

Tác giả: Huy Lê